Poslovanje
V meniju najdemo različne nastavitve podjetja, ki nam bodo prihranile čas v našemu poslovanju.
Na temu mestu si lahko izberemo nastavitve kot so kraj izstavitve dokumetov, glavno poslovno enoto, privzeto veljavnost za ponudbe in plačilni rok za račun, model sklica za UPN obrazce, privzet standard črtne kode itd.
Z zgoraj omenjenimi nastavitvami na nivoju podjetja, poenostavimo uporabo spletne aplikacije za vse uporabnike, ki dostopajo do tega podjetja.
Pod dodatnimi možnostmi najdemo različne opcije, ki si jih lahko vključimo ali po želji izključimo. Dodatne možnosti so:
- Pri tiskanju poročil naj bo ozadje vsake druge vrstice zasenčeno (boljša preglednost za ceno večje porabe tonerja oz. črnila)
- Pri tiskanju poročil naj bo vsaka vrstica podčrtana
- Pri izpisu poročila izriši robove med celicami
- Na poročilu "Izpis bruto bilance" se zneski na sintetičnih kontih izpišejo odebeljeno
- Na tiskanih dokumentih ne izpisuj podatka o kontrolni količini
- Na tiskanih dokumentih ne izpisuj podatka o stroškovnem mestu
- Na izpisu računa ne prikazuj podatka o vezi na dobavnico
- Omogoči vnos/izstavitev blag. prejemka/izdatka za preteklo poslovno leto
- Onemogoči prodajo artikla katerega cena s popustom je pod nabavno ceno
- Ob izstavitvi gotovinskega računa avtomatsko izstavi blagajniški prejemek, ob stornaciji pa izstavi blagajniški izdatek
- Pri dodajanju artiklov prikaži stolpec z zadnjo prodajno ceno artikla za kupca izbranega na prodajnih dokumentih
- Pri izvozu prodajnih dokumentov v Excel dodaj stolpec s fiskalno številko dokumenta
- Na izpisu dokumentov poleg fiskalne številke računa izpiši tudi interno številko dokumenta
- Na izpisu dokumenta vedno izpiši interno številko kot vodilno
- Blokiraj dodajanje artikla na dobavnico, če ni zaloge v nobenem skladišču
- Pri izdelavi plačilnega naloga iz prejetega računa ne zabeleži plačila
- Pri iskanju dokumentov po stroškovnem mestu upoštevaj tudi stroškovna mesta na postavkah dokumentov
- Prikaži stolpec s kataloško številko artikla na prevzemnici
- Obvezen vnos bančnega računa dobavitelja pri vnosu prejetega računa
- Na tiskanih dokumentih prikaži podatek o skupni teži artiklov
- Na tiskanih prodajnih dokumentih, razen na izdanih računih, prikaži email in telefon kupca
- Na tiskanih dobavnicah prikaži dostavni naslov in naslov za izstavitev, po vzoru na račun
- Na vrednostnih dobavnicah omogoči količinske dobavnice
- Pri dodajanju artiklov na dokument prikaži dodatni stolpec z izračunom naročene zaloge na osnovi odprtih naročil dobavitelju
- Pri dodajanju artiklov na dokument prikaži dodatni stolpec z izračunom rezervirane zaloge na osnovi odprtih naročil kupcev
- Pri dodajanju artiklov na dokument prikaži dodatni stolpec z izračunom razpoložljive zaloge na osnovi dejanske in rezervirane zaloge
- Pri izstavitvi prodajnih dokumentov iz drugih prodajnih dokumentov, vedno nastavi datum opravljene storitve na datum dokumenta
- Namen na UPN obrazcu izpolni vedno kot "Račun št. XXXXX"
- Na prejetem računu prikaži opozorilo, ko je številka dokumenta dobavitelja enaka že vneseni številki dokumenta ne glede na to, kdo je dobavitelj
- Na tiskanih reverzih (konsignacijah) prikaži dostavni naslov in naslov za izstavitev, po vzoru na račun
- Onemogočeno antidatiranje izhodnih dokumentov
- Ob izstavitvi računa ali dobavnice avtomatsko ustvari delovni nalog za konverzijo sestavnih delov v izdelek, če izdelka oz. artikla z definirano kosovnico ni na zalogi
- Ob izstavitvi dobavnice, na postavkah nastavi LOT številke po sistemu FIFO
- Obvezen vnos stroškovnega mesta na prodajnih dokumentih
- Obvezen vnos stroškovnega mesta na prejetih dokumentih
- Avtomatska dodelitev šifre partnerja ob vnosu novega partnerja
- Združi postavke za isti artikel v eno postavko na dobavnici (pri avtomatski izstavitvi dobavnice)
- Na izpisu delovnega naloga, prikaži uporabljeni material urejeno in zbirno po artiklih
- Na dokumentih prikaži stolpec s šifro artikla
- Na pregledu dokumenta prikaži naziv in opis postavke
- Na dokumentu prikaži stolpec s privzeto lokacijo artikla v skladišču
- Vedno dodaj kupca v šifrant kupcev (tudi za maloprodajne gotovinske račune brez obstoja dolžniškega razmerja)
- Pri kreiranju prejetega računa iz prevzema, kopiraj datume iz prevzema
- Pri kreiranju prejetega računa iz prevzema, kopiraj dobaviteljevo št. dobavnice v polje št. dokumenta
- Pri uvozu prejetih dokumentov, nastavi poslovno leto glede na nastavitve privzetega poslovnega leta in ne na podlagi datumov v dokumentu
- Izpis dokumenta za kuverto z okencem na desni strani (velja samo za osnovne html nastavitve)
- Na izpis avtomatsko dodaj klavzulo z navedbo razloga oprostitve oz. znižanja stopnje DDV
- Prikaži opozorilo o preseženi razpoložljivi zalogi na postavki naročila kupca
- Pri tiskanih dokumentih prikaži identifikator dokumenta v obliki črtne kode
