Vnos / Spreminjanje izdanih naročil kupca

V meniju |Prodaja |Naročila kupcev na strani Naročila kupcev - pregled in iskanje s klikom na gumb Novo naročilo kupca odpremo masko za vnos novegaga naročila:

Slika 1: Vnos novega naročila kupcu

Kliknimo na gumb Spremeni v zgornjem desnem kotu, nad datumi naročila in pred nami je naslednja stran, na kateri lahko vnesemo podatke za glavo naročila.

Slika 2: Vnos podatkov za glavo naročila kupca

Kraj	Obvezno moramo vpisati kraj, ki bo viden v glavi računa. Kraj izstavitve lahko vpišemo privzeto pod \|Nastavitve \|Nastavitve podjetja \|Poslovanje.
Datum dokumenta	Obvezen je tudi datum dokumenta, zato ga vpišemo. NASVET!S klikom na aktiviramo priročni koledarček v katerem izberemo željeni datum.
Dobava/izvedba do dne	Datum do katerega bo naročilo kupca izvedeno, zaključeno.
Naročilnica	Vpišemo oznako naročilnice.
Prejema naročila	Datum, ko smo naročilo prejeli.
Naročilo oddal	Oseba, ki je naročilo ustvarila.
Način dostave	Način dostave, v kolikor obstaja.
Pogodba	Vnos št. pogodbe.
Naša št. pogodbe	Vnos naše št. pogodbe.
Način plačila	S klikom na se nam odpre kombinirano polje, kjer lahko izberemo ustrezen način plačila. V primeru, da ustrezen način plačila ni na voljo, ga dodamo pod \|Nastavitve \|Nastavitve podjetja \|Možni načini plačila.
Stroškovno mesto	Izbira stroškovnega mesta v kombiniranem oknu s klikom na . V kolikor ne uporabljamo stroškovnih mest, se nam možnost ne prikaže.
Poslovna enota	V kolikor jih je na voljo več, se nam nastavi privzeta, s klikom na , si jo lahko spremenimo.
Denarna valuta	S klikom na se nam odpre kombinirano okno, v katerem lahko izberemo ustrezno denarno valuto, tako da kliknemo nanjo.
Vrsta prodaje (DDV)	S klikom na se nam odpre kombinirano okno, kjer lahko izberemo ustrezno vrsto prodaje. Vrsta prodaje se izbira za celoten račun in se lahko prenese na postavke. V kolikor se izbor ne potrdi ostaja izbrana vrsta prodaje Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji. Več o temu katero vrsto prodaje je potrebno izbrati s klikom na povezavo.
Skladišče	Izberemo skladišče iz padajočega menija.
Jezikovna varianta	Vpišemo ustrezen jezik oz. ga izberemo s klikom na . V kolikor ne spreminjamo ničesar, se uporabi domači jezik - slovenščina.
Dokumentna predloga	V padajočem meniju izberemo predlogo na katero bomo natisnili račun, v kolikor imamo pred tem že vnešeno katero predlogo. V nasprotnemu primeru, se nam možnost ne pokaže. Izbira ni obvezna, v kolikor pustimo prazno, se uporabi privzeta možnost tiska.
Vpišite besedilo, ki se bo izpisalo na dnu dokumenta	V prazen prostor vpišemo besedilo, za katerega želimo, da se izpiše na dnu dokumenta.

Ko smo nastavili podatke za glavo naročila kupca in jih shranili, kliknemo na gumb Dodaj postavko in odpre se nam nslednja maska za vnos podatkov za postavko.

Slika 3: Vnesemo novo postavko na naročilu

Vrsta blaga-storitev	V prazen prostor vpišemo za katero vrsto blaga oz. za katero storitev gre.
Cena brez DDV/Maloprodajna cena z DDV	Vnesemo ceno brez DDV/ceno z DDV v prvi okvirček, v drugem pa s klikom na izberemo ustrezno denarno valuto.
Količina	Vpišemo ustrezno količino.
Enota mere	S klikom na izberemo ustrezno enoto mere (kg, l,kos...)
Popust %	Privzeta izbira je 0,00. Če je popust, potem vpišemo ustrezno stopnjo.
Stopnja DDV	Privzeta izbira je 22%, s klikom na pa lahko izberemo tudi drugo. Pomembno za obračun DDV. V kateri stolpec v obračunu DDV, se bo vpisala vrednost. V kolikor se izbor ne potrdi ostaja izbrana vrsta prodaje Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji.

S klikom na gumb V redu potrdimo vnos podatkov in pred nami je vnosna maska naročila oz. izdanega dokumenta, ki ima v splošnem naslednji izgled:

Slika 4: Slika vnešenega naročila

Naročilo je potrebno shraniti s klikom na gumb Shrani, ki utripa tako dolgo, dokler tega ne storimo.

S klikom na gumb Dodajanje artiklov pridemo na stran Dodajanje artiklov na naročilo kupca, kjer lahko izberemo željeni artikel in ga avtomatsko dodamo na naročilo tako, da kliknemo na gumbDodaj zraven šifre artikla (1). Artikel se bo premaknil v zgornjo tabelo, kjer lahko artikel spreminjamo tako, da kliknemo na opis artikla (2), kar lepo vidimo na spodnji sliki:

Slika 5: Dodajanje artiklov na naročilo kupca

Ko smo kliknili na opis artikla, se odpre novo okno, kjer lahko spreminjamo podatke o artiklu:

Slika 6: Spreminjanje podatkov artikla

S klikom na gumb Izstavitev dokumenta pa se nam odpre naslednja stran:

VnosNovegaNaročiloIzstavitev.gif

Izstavljenemu naročilu kupca se po izstavitvi spremeni status iz osnutek v odprto naročilo. Status je zasenčen z rdečo barvo.

Vsak status ima lastno barvo, v večini so statusi samodejni. Ti se spreminjajo glede na izstavljene dokumente iz naročila kuca ali nastavijo glede na spletno trgovino s katero imamo lahko vzpostavljeno samodejno sinhronizacijo. Lahko pa jih spremenimo tudi ročno z dvoklikom na status, kjer naslednjega izberemo iz spustnega seznama:

Pomagajo nam pri orientaciji na pregledu in iskanju naročil kupcev, kjer želimo imeti na pregled točno določeni status oz. nam sporočajo ali je že naročilo obdelano, zaključeno, stornirano itd.

Seznam in pomen vseh statusov:

- status ponazarja šele ustvarjeno naročilo brez veze na nadaljni dokument.
- status se nastavi ročno v kolikor je naročilo ravnokar v izvedbi.
- statu se samodejno nastavi, v kolikor izstavimo dobavnico za delno vsebino naročila kupca (upoštevani so le artikli za katere se vodi zaloga).
- status se samodejno nastavi v kolikor izstavimo dobavnico za celotno naročilo kupca.
- status se samodejno nastavi v kolikor izstavimo račun le za delno vsebino naročila kupca.
- status se samodejno nastavi za izstavljen račun za celotno vsebino naročila kupca.
- status se samodejno nastavi v kolikor je izstavljen račun storniran, izstavljen dobropis itd.
- status lahko nastavimo ročno
- status lahko nastavimo ročno za vračilo blaga (npr. stornacija vezane dobavnice)
- status lahko nastavimo ročno v kolikor je na naročilu kupca potreben popravek ali dodatni vpogled pred nadaljno izvedbo.
- status lahko nastavimo ročno za odpremljeno blago (dostavljeno)
- status lahko nastavimo ročno v kolikor želimo, da se zanj upošteva le začasna rezervacija.
- status lahko nastavimo ročno, ko čakamo na plačilo.

Pomen statusov pa ni le za našo lažjo orientacijo ampak tudi za rezervacijo zaloge. V spletni aplikaciji lahko pod stanjem zalog preverjamo tudi rezervirano zalogo.

Primer: Izstavili smo novo naročilo kupca. Ta dobi status: . Iz tega naročila še nismo izstavili ne dobavnice, ne računa (delno ali v celoti), kar pomeni, da je blago le naročeno - torej rezervirano. Ni pa edini status, ki drži rezervacijo.

Statusi, zaradi katerih je artikel na rezervaciji:

Delno dobavljeno je naročilo, ki ni bilo izvedeno v celoti, zato drži delno zalogo. Za vsak artikel se preverijo zgoraj našteti statusi - od tega se odšteva zaloga, ki je že bila dobavljena po dobavnici.

Hitre tipke, ki jih lahko uporabljate pri dodajanju artiklov na račun:

Enter	Dodajanje artiklov brez spreminjanja podatkov artikla(prvo je potrebno klikniti na vrstico artikla)
Shift+Enter	Dodajanje in spreminjanje podatkov artikla
Esc	Vrnemo se nazaj na dokument