Kako izdati račun za predujam?
Za unos novog računa za predujam otvorimo modul , kliknemo na gumb Novi račun za predujam i slijedimo postupak:
- 1. Najprije dodamo kupca klikom na poveznicu (kliknite ovdje za brzi izbor kupca...) u dijelu maske za dodavanje kupca na dokument, a postupak je detaljnije opisan na stranici Unos podataka o kupcu na dokument
| | | ![]() |
| | | | Slika 1: Dodavanje kupca B2B na dokument |
|
 | Na osnovi podataka o kupcu (OIB, pravni oblik, sjedište i država kupca, vrsta obveznika PDV-a (R1, R2, nije obveznik PDV-a)...) određuje se vrsta fiskalizacije dokumenta (F2 ili F1) odnosno mogućnost primjene izuzeća fiskalizacije. |
- 2. U polje Datum primljenog predujma upišemo datum kada smo zaprimili predujam.
- 3. Klikom na gumb Dodaj stavku ili izravnim klikom u polje za unos stavke upišemo tekstualnu stavku ili izaberemo stavku iz internog šifrarnika artikala kroz padajući izbornik.
| Na stavkama računa za predujam nije obavezno iskazivanje KPD oznaka. |
- 4. Na stavku upišemo iznos primljenog predujma bez PDV-a ako je tip dokumenta: veleprodajni - cijene su bez PDV-a. Ako izdajemo račun za predujam krajnjem potrošaču upisujemo iznos predujma s uključenim PDV-om (tip dokumenta: maloprodajni).
- 5. Izaberemo vrstu prodaje / stopu PDV-a.
- 6. U polje Završni tekst na dokumentu po potrebi upišemo odgovarajući završni tekst. Ako na dokumentu koristimo vrstu prodaje za koju se primjenjuje oslobođenje PDV-a obavezno je istaknuti završnu klauzulu sukladno kojoj se primjenjuje oslobođenje.
- 7. Izdamo račun za predujam klikom na gumb Izdavanje računa za predujam.
| | | ![]() |
| | | | Slika 2: Iskazivanje podataka u računu za predujam |
|
Prije izdavanja računa za predujam možemo upisati dodatne podatke koje ćemo kasnije koristiti u svrhe filtriranja i obrade predujma. Za unos dodatnih podataka kliknemo na gumb Izmijeni u alatnoj traci maske za unos novog računa za predujam za otvaranje maske za unos dodatnih podataka:
| | | ![]() |
| | | | Slika 3: Unos podataka za zaglavlje izdanog računa za predujam |
|
| Datum računa | Datum dokumenta je obavezan podatak i vrijednost se automatski postavlja na tekući datum bez mogućnosti antidatiranja. |
SAVJET! Klikom na 
aktivirajte priručni kalendar i izaberite željeni datum.
| Datum primitka predujma | Upišemo datum primitka predujma. Sukladno ovom datumu obuhvaćamo račun za predujam u obračunu PDV-a i knjižimo u poslovne knjige. |
| Predviđena isporuka robe/usluga (od)- (do) | Upišemo predviđeni datum isporuke. |
| Novčana valuta | Klikom na  se otvara kombiniran prozor, u kojem možete jednostavnim klikom izabrati odgovarajuću novčanu valutu. |
| Narudžba | Upišite oznaku narudžbe. |
| Način isporuke | Upišemo predviđen način isporuke ili izaberemo način isporuke u padajućem izborniku ako ga vodimo u modulu Postavke - Postavke tvrtke - Načini isporuke. |
| Ugovor | Unosimo broj ugovora. |
| Naš br. ugovora | Unosimo naš broj ugovora (dodatni identifikator). |
| Datum ugovora | Unosimo datum ugovora. |
| Oznaka projekta | Unosimo oznaku projekta. |
| Oznaka natječaja | Unosimo oznaku natječaja. |
| Poslovni proces | U svrhe provođenja fiskalizacije 2.0 na računima za predujam primjenuje se oznaka poslovnog procesa P4. |
| Vrsta prodaje (PDV) | Klikom na se otvara kombinirani prozor, gdje možete izabrati odgovarajuću vrstu prodaje. |
| Način plaćanja | Klikom na se otvara kombinirano polje, u kojem možete izabrati odgovarajući način plaćanja. |
| Mjesto troška | Upišite mjesto troška odnosno izaberite u kombiniranom prozoru klikom na |
| Poslovna jedinica | Potvrdimo preuzetu ili u padajućem izborniku izaberemo iz internog šifrarnika poslovnu jedinicu na koju želimo vezati račun za predujam. |
| Blagajna | Upišemo blagajnu na koju želimo vezati račun za predujam ako je izdan u maloprodaji. |
| Jezična varijanta | Izaberemo željenu jezičnu varijantu za ispis dokumenta (izaberite klikom na ). |
| Skladište | Izaberemo skladište na koje ćemo vezati predujam, a podatak će se koristiti pri izdavanju računa odn. otpremnice na osnovu primljenog predujma. |
| Tip računa | Izaberemo veleprodajni ako je kupac poslovni subjekt odnosno maloprodajni ako je kupac krajnji potrošač. |
| Upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumenta | U prazan prostor upišemo tekst koji će se ispisati na dnu dokumenta. |
Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu.
Račun za predujam možemo ispisati ili poslati e-poštom kupcu iz programa odmah po izdavanju odnosno ako je kupac poslovni subjekt račun za predujam možemo poslati putem AS4 mreže.
| Fiskalizacija računa za predujam provodi se odmah po slanju kupcu (B2B) putem AS4 mreže (F2) odnosno odmah po izdavanju ako izdajemo račun za predujam prema kupcu u krajnjoj potrošnji (F1). |
Po izvršenoj isporuci možemo iz računa za predujam izdati konačni račun, a prilikom izdavanja konačnog računa ujedno možemo iz izvornog računa za predujam izdati storno račun za predujam. Konačni račun izdan iz predujma sadrži poveznicu do izvornog predujma i obrnuto.
Za izdavanje konačnog računa dovoljno je u računu za predujam kliknuti na gumb Ispostavi iz dokumenta - Izdavanje računa:
| | | ![]() |
| | | | Slika 4: Izdavanje konačnog računa iz računa za predujam |
|
Za izdavanje storno računa za predujam dovoljno je u računu za predujam kliknuti na gumb Ispostavi iz dokumenta - Storniraj dokument:
| | | ![]() |
| | | | Slika 5: Izdavanje storno računa za predujam |
|
Pri fiskalizaciji eRačuna ujedno se u sustav za fiskalizaciju dostavlja i podatak o broju veznog storno računa za predujam.
