Modul Prodaja

Modul |Prodaja namijenjen je pripremi i izdavanju računa, predračuna/ponuda, narudžbi kupaca, računa za predujam, obavijesti o knjiženju odobrenja i terećenja, otpremnica, vođenju evidencije izdanih POS računa te vođenju evidencije i obračunu korištenih sati sukladno tarifama u šifrarniku poslova.

Osim uobičajenog ručnog izdavanja računa omogućeno je i masovno fakturiranje na temelju periodičnih obračuna, izdanih ponuda, otpremnica, turističkih rezervacija, obračuna kamata.

Podržano je i automatsko fakturiranje narudžbi kupaca sinkroniziranih iz internet trgovine kao i uvoz izdanih dokumenata (npr. računa, ...) [5.6] u raznim formatima u svrhe knjiženja u e-računima i pripreme obračuna PDV-a.

Predviđena je mogućnost individualne prilagodbe izgleda prodajnih dokumenata uređivanjem osnovnih postavki izgleda ili pak pripremom HTML predložaka za ispis dokumenata po mjeri.

Modul |Prodaja nudi sljedeću funkcionalnost:

• izdavanje računa [5], predračuna/ponuda [6], narudžbi kupaca, računa za predujam [8] i obavijesti o knjiženju odobrenja [9],
• Ispis dokumenata [5.10] i postavke izgleda dokumenata [10],
• slanje dokumenata elektroničkim putem izravno iz programa [11]
• šifrarnik artikala za veleprodaju i maloprodaju,
• integrirani registar poreznih obveznika i transakcijskih računa,
• automatsko knjiženje dokumenata i obračun PDV-a,
• integracija s drugim modulima programa (putni nalozi, turizam, obračun kamata).

 

1. Kako započeti?

Prije početka uporabe modula |Prodaja predlažemo da pregledate sljedeće točke i prilagodite rad programa e-racuni.hr.

1.1 Prije prvog izdavanja dokumenata

• u osnovnim podacima tvrtke u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Osnovni podaci tvrtke ispravno popunite polje Obveznik PDV-a (R, R1, R2 ili obveznik PDV u EU)
• sukladno internom aktu upišite poslovne jedinice u šifranik poslovnih jedinica [4.2]
• ako ste započeli s radom u programu e-racuni.hr sredinom poslovne godine prilagodite brojač za numeriranje dokumenata i obratite pozornost na unos oznake naplatnog uređaja
• aktivirajte fiskalnu blagajnu [3] ukoliko želite izdavati gotovinske račune
• izaberite željene načine plaćanja u |Postavke |Postavke tvrtke |Načini plaćanja
• uredite postavke za slanje e-pošte za slanje dokumenata elektroničkim putem izravno iz programa
• provjerite i prema potrebi prilagodite završne tekstove za ispis na dokumentima [10.9] sukladno vrstama prodaje koje koristite na izdanim dokumentima
• u šifrarnik modula |Banka |Bankovni računi dodajte bankovne i druge platne račune tvrtke

1.2 Prije ispisa dokumenata

• U postavkama ispisa [10] dokumenata moguća je prilagodba izgleda računa i drugih prodajnih dokumenata sukladno individualnim zahtjevima (dodavanje logotipa, podataka o tvrtki i dr. podataka). Za oblikovanje izgleda ispisa računa i drugih dokumenata moguće je koristi:
• Izbor parametara za ispis sadržaja [10.3] i logotipa za preuzeti način ispisa dokumenata.
• Predložak računa oblikovanog u MS Word-u [10.2] za ispis dokumenata. Predložak možete izabrati iz naše galerije predložaka ili pak uvoziti predložak kojeg ste oblikovali u MS Word-u [10.2.1] u program e-računi.
• Predložak računa oblikovanog u HTML [10.2.2] za ispis dokumenata. Predložak možete izabrati iz naše galerije predložaka ili pak uvoziti predložak kojeg ste oblikovali u HTML-u [10.2] u program e-računi.
• Ako dokumente ispisujete direktno iz preglednika u HTML formatu, pročitajte kako obrisati ispis zaglavlja i podnožja dokumenta.

U slučaju poteškoća pri izradi vlastitog predloška za ispis dokumenata, pošaljite nam poruku putem HelpDesk-a. Sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći pri svladavanju rada na našem programu.

 

2. Općenito o unosu i izdavanju dokumenata

Kod izdavanja računa, ponuda, obavijesti o knjiženju odobrenja ili drugih dokumenta u programu e-računi, podaci se upisuju u standardnu masku za unos, prikazanu na slici dolje:

Standardna maska za unos podataka se sastoji od 5 glavnih elemenata:

1. Podatci o kupcu tj. nazivu i sjedištu poslovnog partnera, kojemu želite izdati dokument. Podaci se ispisuju u zaglavlju dokumenta. Postupak unos podataka o kupcu [2.1] odnosno partneru je jednak kod svih dokumenata (računa, obavijesti o knjiženju odobrenja, ponuda, otpremnica...). Za detaljnije upute pogledajte stranicu Unos podataka o kupcu odnosno partneru [2.1].
2. Podatci o poslovnom partneru, zapisani u šifrarniku poslovnih partnera. Klikom na unos partnera otvarate šifrarnik partnera, gdje možete izmijeniti podatke ili pak dobiti više informacija.
3. Podatci u zaglavlju dokumenta, koji se razlikuju ovisno o tome radi li se o izdavanju računa, izdavanju ponude [6.1], izdavanju računa za predujam [8.1] ili o izdavanju obavijesti o knjiženju odobrenja [9.1].
4. Položaj dokumenta (obračunate stavke - dodani artikli ili stavke upisane ručno). Pozicije su slične kod svih izdanih dokumenata.
5. Završni tekst na dokumentu, koji je uobičajeno jednak kod svih izdanih dokumenata.

 

2.1. Unos podataka o kupcu odnosno partneru

Za unos ili izmijenu podataka o kupcu (naziv, adresa, matični/porezni broj) na izdanom dokumentu potrebno je izabrati dokument ili započeti s unosom dokumenta.

	Slika 2: Pregled i izmijena izdanog dokumenta

Za unos podataka o kupcu kliknite na gumb Izmijeni u gornjem lijevom dijelu računa (prikaz na slici dolje).

.

Na stranici za unos podataka o kupcu upišite naziv i adresu poslovnog partnera na način kojim će se ispisati na izdanom dokumentu.

	Slika 3: Unos podataka o partneru odnosno kupcu na izdanom dokumentu

Klikom na gumb U redu potvrdite unos podataka.

Brzi unos kupca

Kupca možete dodati na račun jednostavnim izborom sa popisa nakon što kliknete na poveznicu (kliknite za brzi izbor partnera...) kao što to prikazuje donja slika:

	Slika 4: Brzi izbor kupca iz šifrarnika poslovnih partnera

Klikom na poveznicu otvara se polje u koje upišite dio naziva partnera i potom ga izaberite sa popisa, kao npr. na ovoj slici:

	Slika 5: Upisivanje djelomičnog naziva kupca te izbor sa popisa

Izbor kupca potvrdite s tipkom Enter, a podaci o kupcu će se automatski popuniti, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 6: Ispis podataka o kupcu na računu

 

2.2. Pregled i pretraživanje izdanih dokumenata

Ako kliknete na izbornik |Prodaja |Računi otvara se stranica Izdani računi - pregled i pretraživanje kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 7: Pregled izdanih računa

Stranica omogućuje pretraživanje izdanih računa prema različitim kriterijima, zatim prikaz popisa izdanih računa kao i dodavanje, ispis, kopiranje te brisanje računa po broju dokumenta, kupcu, datumu dokumenta od - do ili po statusu dokumenta. Prvom prijavom odnosno klikom na spomenutu stranicu prikazuju se svi računi. Prikaz možete ograničiti izborom željenog kriterija. Npr. ako želite prikaz samo izdanih računa, pod poljem "status" izaberite željeni status tj. "izdani i dospijeli računi" i kliknite na gumb Pretraživanje.

Izmijena: Izdani račun (dokument) možete izmijeniti. Kliknite na željeni broj računa, a zatim na gumb Izmijeni u alatnoj traci.

Dodavanje: Za unos novog računa kliknite na gumb Novi račun!

Kopiranje: Novi račun možete formirati kopiranjem postojećeg računa. Pritom pravilno izmjenite tj. dopunite račun. Za kopiranje računa kliknite na na kraju stupca željenog računa.

Ispis: Za ispis računa kliknite na sliku pisača , na kraju retka željenog računa.

Brisanje: Za brisanje računa kliknite na na kraju retka željenog računa.

Dodatne mogućnosti: Na donjoj slici su prikazane dodatne mogućnosti koje se nude na izbor u pregledu izdanih računa.

	Slika 8: Dodatne mogućnosti odnosno operacije nad izdanim računima

 

3. Fiskalizacija prodajnih dokumenata

Program e-računi je prilagođen svim zahtjevima koji proizlaze iz Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Za slanje gotovinskih računa na ovjeru u poreznu upravu putem sustava e-racuni.com, potrebno je:

• uvoziti digitalni certifikat za fiskalizaciju, [4.1]
• registirati poslovnu jedinicu za fiskalizaciju na poreznoj upravi [4.2].

Po uvozu digitalnog certifikata i registraciji poslovne jedinice za fiskalizaciju, možemo započeti s izdavanjem gotovinskih računa. Izdani računi, koji se vežu na fiskaliziranu poslovnu jedinicu, a na kojima kao način plaćanja definiramo gotovina (novčanice), čekovi, kartice, ostalo, šalju se na ovjeru u poreznu upravu u trenutku izdavanja (dodjeljivanja rednog broja) te zaprimaju JIR i ZKI.

Ako za ispis računa koristite osnovne postavke ispisa |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata |Vrsta dokumenta: Račun |Način ispisa: koristi osnovne postavke, na vašim će se računima automatski ispisati svi dodatno obavezni elementi:

• broj dokumenta u propisanom formatu N/PJ/NU,
• vrijeme izdavanja,
• način plaćanja,
• ime i prezime operatera/izdavatelja dokumenta,
• JIR,
• ZKI,
• QR kod.

Navedene podatke, osim JIR-a, ZKI i QR koda, na svojim računima moraju iskazati svi obveznici fiskalizacije, ne glede na izabrani način plaćanja računa. JIR i ZKI iskazuju svi obveznici fiskalizacije koji izdaju gotovinske račune i šalju ih na ovjeru u poreznu upravu te pri ispisu računa obavezno navode QR kod za provjeru računa.

Ako za ispis računa koristite predloške [10.2], |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata |Vrsta dokumenta: Račun |Način ispisa: koristi predložak, potrebno je dodati bookmarke za ispis gore navedenih elemenata.

Obveznici fiskalizacije koji račune ne šaljete na ovjeru u poreznu upravu, dodajte sljedeće bookmarke:

Obveznici fiskalizacije koji račune šaljete na ovjeru u poreznu upravu, na predlošcima računa obavezno uključite sljedeće bookmark-e:

Dodatno su na raspolaganju i sljedeći bookmark-i:

.

 

4.1. Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju

Za slanje računa na ovjeru u Poreznu upravu potrebno je uvoziti digitalni certifikat za fiskalizaciju.

Digitalni certifikat uvozimo kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Certifikati za fiskalizaciju klikom na gumb Dodaj novi dig. cerfitikat:

	Slika 9: Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju

Ako je certifikat uspješno uvožen, dodijeljen mu je status aktivan.

.

 

4.2. Unos, uređivanje i registracija poslovne jedinice za fiskalizaciju

U skladu s time, poslovni prostori fiskalizacije se više ne mogu prijavljivati slanjem XML poruka iz korisničke aplikacije/sustava u Sustav fiskalizacije.

Podatke možete popuniti izravno u aplikaciji ePorezna ili popuniti formular i dostaviti ga u Poreznu upravu.

Obrazac za prijavu podataka o poslovnim jedinicama, s prikazanim podacima o proizvođaču i održavatelju programskog rješenja možete preuzeti ovdje:

Šifrarnik postojećih poslovnih jedinica pregledavamo i uređujemo u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Šifrarnici tvrtke |Poslovne jedinice. Za unos nove poslovne jedinice, kliknemo na gumbDodaj novu poslovnu jedinicu:

	Slika 10: Unos poslovne jedinice

Za oznaku poslovnih jedinica možemo koristiti bilo koji redoslijed znakova od 0-9 ili A-Z (bez razmaka), ukupne dužine 20 znakova.

Unos spremimo klikom na gumb U redu.

Pri unosu poslovnih jedinica, zadajemo im status u skladu sa statusom koji smo zadali kroz aplikaciju ePorezna npr. ako je riječ o poslovnoj jedinici na kojoj obavljamo gotovinsko poslovanje, tada ćemo upisati status PJ fiskalno registrirana (verificirana):

	Slika 11: Unos statusa poslovne jedinice

Na pregledu poslovnih jedinica, omogućen je pregledan uvid u status pojedinačne poslovne jedinice:

	Slika 12: Prikaz statusa poslovnih jedinica u šifrarniku

Prije početka izdavanja gotovinskih računa potrebno je, uz definiranje statusa poslovne jedinice fisklano registrirana (verificirana), uvoziti datoteku s digitalnim certifikatom za fiskalizaciju [4.1].

 

5. Izdani računi

U modulu |Prodaja |Računi možemo izdavati račune, ispisati ih ili poslati elektroničkim putem izravno iz programa, knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu i u knjige obrtnika, evidentirati plaćanja, pratiti otvorena potraživanja i ispisati opomene.

Osim uobičajenog izdavanja računa omogućeno je i automatsko masovno fakturiranje na temelju periodičnih obračuna. Podržana je i izrada računa na temelju drugih dokumenata upisanih u programu: ponuda/predračuna, predujmova, otpremnica, narudžbi kupaca, obračuna kamata i tur. rezervacija.

.

Korisnici imaju na raspolaganju mogućnost oblikovanja izgleda prodajnih dokumenata po vlastitoj želji.

Modul za izdavanje računa nudi sljedeću funkcionalnost:

• izdavanje veleprodajnih i maloprodajnih računa
• ispis računa [5.10] i slanje elektroničkim putem iz programa
• uređivanje postavki izgleda računa [10]
• šifrarnik artikala za veleprodaju i maloprodaju,
• integraciju sa Sudskim registrom i sustavom VIES
• automatsko knjiženje računa i obračun PDV-a
• integraciju s drugim modulima (obračun kamata, modul Rezervacije

 

5.1. Unos novog računa

.

Na stranici Izdani računi - pregled i pretraživanje klikom na gumb Novi račun otvarate masku za unos novog računa:

	Slika 13: Unos novog računa

Klikom na gumb Izmijeni u alatnoj traci možete upisati podatke za zaglavlje računa.

	Slika 14: Unos podataka za zaglavlje računa

SAVJET! Klikom na možete aktivirati priručni kalendar i izabrati željeni datum.

Nakon što završite s unosom i pohranjivanjem podataka za zaglavlje računa, kliknite na gumb Dodaj stavku kako bi se otvorila maska za unos stavke.

	Slika 15: Unos nove stavke na račun

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i prikazati će se maska za unos računa odnosno drugog izdanog dokumenta slijedećeg izgleda:

	Slika 16: Slika upisanog računa

Račun spremite klikom na gumb Spremi, koji titra sve dok to ne učinite. U suprotnome, upisani podaci neće biti spremljeni.

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvarate stranicu Dodavanje artikala na račun, gdje izaberete željeni artikl i na račun ga dodate klikom na gumb Dodaj, koji se nalazi uz šifru artikla (prikaz na slici dolje).

Kod uređivanja nabavne i prodajne cijene imamo i samostalno ograničenje koje nam omogućava da prodamo artikal jeftinije od nabavne cijene. To vidimo na slici ispod.

Na račun se vraćate klikom na gumb "Nazad na dokument" Artikal je dodan na račun:

Klikom na gumb Izdaj račun se otvara slijedeća stranica:

Račun je sada spreman za knjiženje.

 

5.2. Dodavanje artikala na račun i druge dokumente

Klikom na gumb Dodavanje artikala ili korištenjem prečaca Ctrl+Enter  otvaramo stranicu Dodavanje artikala na račun na kojoj možemo izabrati artikle iz šifrarnika i dodati ih na račun. Funkcionalnost na ovoj stranici omogućuje pregledno pretraživanje u šifrarniku artikala s istovremenim uvidom u karakteristike artikala, trenutnu stvarnu i raspoloživu zalihu artikala po pojedinim i svim skladištima, a pratiti možemo i rezervirane zalihe artikala iz otvorenih narudžbi kupaca.

U gornjem dijelu ekrana nalaze se kriteriji pretraživanja po kojima možemo ograničiti prikaz i odabir artikala. U donjem dijelu prikazan je popis artikala i ostalih podataka (opis, zaliha i dr.). Za dodavanje artikla na dokument kliknemo na gumb Dodaj pored šifre artikla (1) ili jednostavno pritisnemo tipku Enter  ako smo postavljeni u retku sa željenim artiklom. Dodani artikal pomiče se u gornju tablicu u kojoj možemo pratiti sve izabrane artikle dodane na račun. Dodane artikle dokumenta možemo naknadno mjenjati ako kliknemo na opis artikla (2) kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 17: Dodavanje artikala na račun

Kao što je prikazano na slici iznad, za svaki artikal možemo pratiti zalihu na skladištu (stupac Skladište), ukupnu zalihu (na zalihi u svim skladištima), rezerviranu zalihu (narudžbe kupaca) i naručenu zalihu (količina naručena dobavljačima koja još nije zaprimljena na skladište). Za sve količine koje prikazuju svotu zalihe za više skladišta možemo klikom na poveznicu otvoriti prozor u kojem će biti prikazana zaliha po pojedinačnom skladištu.

Za povratak na račun kliknemo na gumb ili pritisnemo tipku Esc.

 

5.3. Unos opisnih redaka i redaka s međuzbrojem izabranih stavki

Na svaki prodajni dokument možemo dodati i stavke bez vrijednosti kojima definiramo opis skupine/sklopa za više izabranih stavki kao i izračun međuzbroja odnosno svote vrijednosti po skupinama izabranih stavki.

Pri unosu novog prodajnog dokumenta kliknemo u polje za brzi odabir artikla/dodavanje stavke i upišemo opis koji želimo koristi kao opis skupine/sklopa stavki. Unos potvrdimo klikom na poveznicu kao što prikazuje slika:

	Slika 18: Unos naziva/opisa sklopa stavki, bez vrijednosti

Po unosu opisa sklopa obračunatih stavki i potvrdi unosa klikom na gumb Dodaj redak, stavka će biti dodana na dokument bez cijene, količine itd., ali s opisom kao što prikazuje slika:

	Slika 19: Predpregled dokumenta sa dodanom opisnom stavkom

Za prikaz međuzbroja po izabranim stavkama potrebno je kliknuti u polje za brzi odabir artikla ili unos opisa stavke, upisati željeni naziv takve stavke i kliknuti na poveznicu kao što prikazuje slika:

	Slika 20: Dodavanje stavke za prikaz međuzbroja (svote) skupine stavki

Na pretpregledu izdanog dokumenta bit će prikazana stavka s upisanim opisom i svotom vrijednosti stavki koje se nazale unutar te skupine/sklopa:

	Slika 21: Pretpregled dokumenta sa stavkom za prikaz svote za skupinu stavki

Primjer ispisa računa sa opisom skupine/sklopa stavki i stavkom za prikaz međuzbroja odnosno svote vrijednosti izabranih stavki unutar pojedine skupine:

	Slika 23: Primjer ispisa računa s prikazanim opisima skupina/sklopova stavki i međuzbrojevima odnosno svotom vrijednosti po skupinama stavki

 

5.4. Masovni uvoz stavki dokumenta iz datoteke pomoću čarobnjaka

Uz ručni unos stavki/artikala na račun, stavke/artikle je moguće uvesti iz datoteke (Excel, csv,...). Opcija je korisna kada je potrebno kreirati račun s velikim brojem stavki.

Funkcionalnost je dostupna direktno na računu u meniju za izmjenu podataka:

	Slika 24: Uvoz stavki iz datoteke

Klikom na funkcionalnost nam se otvara interaktivni čarobnjak koji nas vodi kroz postupak uvoza datoteke. Postupak uvoza je opisan u sljedećim koracima:

1. UVOZ DATOTEKE

Na ovom mjestu potvrdimo izbor datoteke koju smo prethodno pohranili lokalno na računalo te pokrenemo uvoz klikom na gumb Naprijed.

	Slika 25: Odabir datoteke za uvoz

2. KONTROLA PODATAKA

Na sljedećoj se stranici radi kontrola i mapiranje podataka. Podatke pripremimo na način kojim će se po završetku uvoza pravilno mapirati u podatke u internet aplikaciju. Primjer: šifra artikla se prenosi u tablicu stavki pod šifra, opis pod opis itd.,

Lijevo su dostupni svi podaci koje možemo koristiti pri uvozu. To su podaci iz internet aplikacije e-racuni.hr.

Desno se prikazuju mapirani podaci iz datoteke (Excel, CSV ili ODT). Ti podaci su već u datoteci i mapiranjem određujemo na koje se podatke iz internet aplikacije odnose.

	Slika 27: Uvoz obračunskih podataka - početak obrade

Mapiranje započinjemo redom od stupca A prema zadnjem stupcu u datoteci. U lijevom kvadratu naprije kliknemo prvi podatak koji predstavlja stupac A te nastavljamo do popunjavanja svih stupaca na desnoj strani. Ukoliko se u datoteci nalazi stupac s informativnim podacima koji nisu važni za uvoz, s lijeve strane izaberemo "preskoči stupac". Taj parametar možemo koristiti u više navrata dok ostale podatke s lijeve strane možemo koristiti samo jednom.

Klikom na podatak u lijevom kvadratu izaberemo željeni atribut npr. šifra artikla. Zatim klikom na gumb >> odredimo gdje je taj podatak u našoj datoteci pod A te se zatim podatak mapira desno. Šifra artikla vodi se u stupcu A što znači da je to prvi atribut kojeg odaberemo u desnom kvadratu. U slučaju pogrešnog odabira, u desnom kvadratu se postavimo na oznaku koja je pogrešno mapirana, izaberemo << i vratimo u lijevi kvadrat. Za taj podatak dakle brišemo odnosno uklonimo mapiranje. Ako uklonjeni podatak nije zadnji u retku u desnom kvadratu među mapiranim podacima, tada se na preostalim podacima "resetiraju" oznake stupaca.

	Slika 28: Uvoz obračunskih podataka - podaci po uređivanju postavki mapiranja.

Po uspješnoj kontroli prelazimo na sljedeću stranicu klikom na gumb Naprijed. U svakom se trenutku možemo vratiti na prethodnu stranicu klikom na gumb Natrag.

3. POTVRDA UVOZA

Otvara nam se zadnja stranica sa sažetkom uvoza te opisom grešaka koje su se dogodile prilikom uvoza (ukoliko postoje):

	Slika 29: Sažetak uvoza

Uvoz podataka zaključimo klikom na gumb Završi.

 

5.5. Masovno fakturiranje iz Excela/CSV

U izborniku |Prodaja |Računi pripremiti možemo koncepte računa na temelju unaprijed pripremljenih tablica u formatu Excel, CSV ili ODS. Navedena mogućnost namjenjena je prvenstveno tvrtkama uslužnih djelatnosti s mjesečnim obračunima članarina, pretplata i sl.

Klikom na gumb Priprema koncepata računa iz uvoza datoteke (Excel, CSV,...) otvara se prozor u kojem izaberemo datoteku iz koje želimo uvoziti podatke i slijedimo čarobnjaku za uvoz:

	Slika 30: Odabir mogućnosti

1. UVOZ DATOTEKE

Na ovom mjestu potvrdimo izbor datoteke koju smo prethodno pohranili lokalno na računalo te pokrenemo uvoz klikom na gumb Naprijed.

	Slika 31: Odabir datoteke za uvoz

2. KONTROLA PODATAKA

Na sljedećoj se stranici radi kontrola i mapiranje podataka. Podatke pripremimo na način kojim će se po završetku uvoza pravilno mapirati u podatke u internet aplikaciju. Primjer: šifra artikla se prenosi u tablicu stavki pod šifra, opis pod opis itd.,

Lijevo su dostupni svi podaci koje možemo koristiti pri uvozu. To su podaci iz internet aplikacije e-racuni.hr.

Desno se prikazuju mapirani podaci iz datoteke (Excel, CSV ili ODT). Ti podaci su već u datoteci i mapiranjem određujemo na koje se podatke iz internet aplikacije odnose.

	Slika 33: Uvoz obračunskih podataka - početak obrade

Mapiranje započinjemo redom od stupca A prema zadnjem stupcu u datoteci. U lijevom kvadratu naprije kliknemo prvi podatak koji predstavlja stupac A te nastavljamo do popunjavanja svih stupaca na desnoj strani. Ukoliko se u datoteci nalazi stupac s informativnim podacima koji nisu važni za uvoz, s lijeve strane izaberemo "ignoriraj podatak". Taj parametar možemo koristiti u više navrata dok ostale podatke s lijeve strane možemo koristiti samo jednom.

Klikom na podatak u lijevom kvadratu izaberemo željeni atribut npr. mjesto troška. Zatim klikom na gumb >> odredimo gdje je taj podatak u našoj datoteci pod A te se zatim podatak mapira desno. Mjesto troška vodi se u stupcu A što znači da je to prvi atribut kojeg odaberemo u desnom kvadratu. U slučaju pogrešnog odabira, u desnom kvadratu se postavimo na oznaku koja je pogrešno mapirana, izaberemo << i vratimo u lijevi kvadrat. Za taj podatak dakle brišemo odnosno uklonimo mapiranje. Ako uklonjeni podatak nije zadnji u retku u desnom kvadratu među mapiranim podacima, tada se na preostalim podacima "resetiraju" oznake stupaca.

Primjer: na popisu u desnom kvadratu zadano je pod A - mjesto troška, B - ignoriraj podatak i C - Ugovor. Podatak B vraćamo stoga će sada biti A - mjesto troška i pod B - Ugovor.

	Slika 34: Uvoz obračunskih podataka - podaci po uređivanju postavki mapiranja.

Po uspješnoj kontroli prelazimo na sljedeću stranicu klikom na gumb Naprijed. U svakom se trenutku možemo vratiti na prethodnu stranicu klikom na gumb Natrag.

3. DODATNI PODACI

Na stranici za pripremu podataka unosimo osnovne podatke zaglavlja za sve račune koji su rezultat uvoza. Unosimo podatke o datumu dokumenta, dospijeću, završni tekst, način plaćanja itd.

	Slika 35: Uvoz obračunskih podataka

Klikom na Naprijed prelazimo na zadnju stranicu u čarobnjaku.

4. ZAKLJUČI PRIPREMU

Na zadnjoj stranici čarobnjaka pregledati možemo koncept prvog od svih računa koji će biti kreirani po završetku obrade:

	Slika 36: Uvoz obračunskih podataka

Na pregledu su dostupni svi podaci koje smo upisali na 2. koraku za tablicu stavki te na 3. koraku za osnovne podatke na računu. Primjetimo li nepravilnosti u svakom se trenutku možemo vratiti na prethodni korak klikom na gumb Natrag. Ukoliko su svi prikazani podaci ispravni kliknemo na gumb Završi za završetak obrade.

Želimo li opozvati cijeli postupak uvoza računa te zatvoriti čarobnjak bez izmjena u aplikaciji e-racuni.hr, kliknemo na gumb Prekini koji je dostupan na svakom koraku.

 

5.5.1. Oznaka vrste prodaje za uvoz računa

Pri izradi koncepata računa iz datoteke [5.5] ili računovodstvenom uvozu izdanih računa [5.6] jedna od mogućnosti mapiranja koju možemo koristiti je i "Vrsta prodaje (PDV)". Za pravilno mapiranje sadržaja stupca sa vrstom prodaje u program e-racuni.hr potrebno je stupcu koristiti ispravnu oznaku vrste prodaje.

Popis oznaka koje možemo koristiti za vrste prodaje u svrhe uvoza u program:

 

5.6. Računovodstveni uvoz izdanih računa iz Excela/CSV

Uz mogućnost računovodstvenog unosa / prijepisa izdanih računa, u programu e-racuni.hr na raspolaganju je i mogućnost masovnog uvoza izdanih računa kroz računovodstveni unos na temelju podataka o računima izdanima u drugim programima, a koji su pripremljeni (izvoženi) npr. u Excel-u.

Opcijom masovnog uvoza istovremeno možemo prenijeti veće količine računa izdanih u drugim programima za određeno računovodstveno razdoblje, a koji su tako znatno brže pripremljeni za daljnju knjigovodstvenu obradu te za prijenos u obračun PDV-a.

U modulu |Prodaja |Računi unutar padajućeg izbornika na gumbu Novi račun izaberemo Računovodstveni uvoz izdanih računov iz datoteke (Excel, CSV,...) i uvozimo datoteku s podacima o računima izdanima u drugom programu, kao što prikazuje slika:

	Slika 37: Odabir mogućnosti

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kao što predlaže čarobnjak za pripremu odgovarajuće strukture datoteke:

1. UVOZ DATOTEKE

Na ovom mjestu potvrdimo odabir datoteke koju smo prethodno pohranili lokalno na računalo i pokrenemo uvoz klikom na gumb Naprijed.

2. KONTROLA PODATAKA

Po odabiru i uvozu datoteke slijedi kontrola podataka i zadavanje pravila mapiranja podataka iz datoteke u odgovarajuće podatke za pripremu ponuda. Mapiranjem određujemo koje točno podatke želimo uvoziti u koncept ponude te koji točno podatak na ponudi predstavlja podatak iz pojedinog stupca datoteke.

	Slika 38: Kontrola podataka i postavke mapiranja

U tablici s lijeve strane prikazani su svi mogući atributi tj. podaci računa koje možemo uvoziti u program.

Kao što je vidljivo na slici iznad, u našoj se datoteci unutar stupca A nalazi podatak o mjestu troška. U tablici s lijeve strane stoga izaberemo atribut mjesto troška te klikom na gumb >> potvrdimo mapiranje podataka iz stupca A.

Mapiranje podataka uređujemo redoslijedom od stupca A prema zadnjem stupcu datoteke. U tablici lijevo tako izaberemo prvi podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca A u datoteci. Zatim izaberemo podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca B u datoteci i nastavljamo sve dok u tablici s desne strane ne dobijemo uvid u popis svih podataka (stupaca iz datoteke) koje želimo uvoziti u program.

Ako u datoteci vodimo podatak kojeg ne želimo uvoziti u program te nije nužan za izradu ponuda, za svaki takav stupac u tablici s lijeve strane izaberemo (ignoriraj podatak). Tu oznaku možemo koristiti više puta dok ostale oznake možemo koristiti samo jednom tj. samo za jedan podatak iz datoteke.

Ako pri zadavanju pravila mapiranja pogriješimo, pravila možemo opozvati. To učinimo na način da u tablici desno kliknemo na oznaku pogrešno zadanog podatka i zatim kliknemo na gumb <<. Ako podatak kojeg smo uklonili iz tablice desno nije bio zadnji u nizu, ostalim će se podacima promijeniti oznaka stupca.

Primjer: na popisu mapiranja zadali smo za stupac A -> (ignoriraj podatak), B -> Broj računa i C -> Datum računa. Mapiranje stupca B ćemo ukloniti i time izmijeniti redoslijed mapiranih podataka A -> (ignoriraj podatak) i B -> Datum računa.

3. DODATNI PODACI

Po završenom mapiranju potrebno je zadati nedostajuće osnovne podatke računa poput datum dokumenta, dospijeća, završni tekst,... Ako je podatak već sadržan u datoteci koju uvozimo, program neće polje unaprijed popuniti - polje ostaje prazno.

	Slika 39: Dodatni podaci

Za prelazak na sljedeći korak kliknemo na gumb Naprijed. Na prethodni se korak možemo u svakom trenutku vratiti klikom na gumb Natrag.

4. ZAVRŠI PRIPREMU

U zadnjem koraku na uvid dobivamo pregled svih informacija o računovodstvenom uvozu računa i moguća upozorenja.

	Slika 40: Pregled i potvrda

Želimo li opozvati cijeli postupak uvoz računa i zatvoriti čarobnjak bez izmijena dovoljno je kliknuti na gumb Odustani.

 

5.7. Unos rata i dospijeća obročnih plaćanja

 

5.8. Izdavanje računa s obračunom prekograničnog PDV-a

 

5.9. Slanje računa elektroničkim putem

Račune i druge dokumente koje smo napisali u programu e-racuni.hr možemo pojedinačno ili masovno slati kupcima korištenjem sljedećih opcija slanja izravno iz programa:

• slanje dokumenta putem putem e-pošte [5.9.5]
• slanje dokumenta u obliku poveznice [5.9.6] e-poštom ili SMS-om
• slanje dokumenta internom razmjenom putem e-racuni.com [5.9.4]
• slanje e-računa u servis FINA e-Račun za državu (B2G) [5.9.1]
• slanje e-računa putem Moj-eRačun (B2B) [5.9.2]
• slanje e-računa putem ePoslovanje.hr (B2B) [5.9.3]

Opcija slanja dokumenata elektroničkim putem dostupna je unutar gumba Slanje u alatnoj traci pojedinog dokumenta kao i na popisu izdanih dokumenata u svrhe masovnog slanja više dokumenata istovremeno.

Kada šaljemo račune elektroničkim putem iz programa, pošiljci možemo prema potrebi priložiti dodatne privitke (moguće korištenje opcije drag&drop), upisati interne bilješke i jednostavno pratiti statuse slanja (npr. poslan, zaprimljen, odbijen od strane kupca,...).

 

5.9.1. Slanje e-računa u javnoj nabavi (FINA B2G)

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja e-računa u javnoj nabavi u servis FINA e-račun za državu, koji je centralno mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), svi korisnici državnog proračuna obvezni su od 1.12.2018. zaprimati račune u elektroničkom obliku.

Program e-racuni.hr registriran je za prosljeđivanje e-računa što znači da vam za slanje e-računa u javnoj nabavi nisu potrebni nikakvi dodatni certifikati. Time smo za korisnike sustava e-racuni.hr pojednostavili postupak uvođenja i prilagodbe novom načinu slanja računa u javnoj nabavi.

Slanje e-računa u javnoj nabavi je u potpunosti besplatno za sve naše korisnike ukoliko FINA ne započne poračunavati svoje usluge.

5.9.1.1 Priprema za slanje elektroničkih računa

Prije nego krenete sa slanjem elektroničkih računa u javnoj nabavi, potrebno je ovlastiti tvrtku E-RAČUNI d.o.o. da može u vašem imenu proslijeđivati račune u javnoj nabavi u servis FINA eRačun za državu. To učinite tako da ispišete obrazac kojeg možete preuzeti u nastavku i dostavite ga u poslovnicu FINA.

ZahtjevZaRegistracijuIzdavateljaE-racunaFINA_B2G.pdf Veličina: 1.046,69 kB

Ispunjeni obrazac potrebno je predati na FINA-u, a nama prosljedite fotokopiju/sken ispunjenog obrasca na našu e-mail adresu helpdesk@e-racuni.com ili info.hr@e-racuni.com i pri tome navedite poslovnicu FINA-e u koju ste predali obrazac. Na taj način imati ćemo potvrdu u primjeru komunikacije sa FINA-om.

Odmah nakon što FINA obradi vaš zahtjev, aktivirati ćemo vam uslugu slanja e-računa u javnoj nabavi. Od tog trenutka dalje je u programu e-racuni.hr za vas dostupna sva funkcionalnost, potrebna za slanje prvog e-računa u javnoj nabavi.

Na donjim slikama možete vidjeti primjer popunjavanja prve i druge stranice obrasca:

	Slika 42: Prva stranica obrasca (ovdje se popunjavaju podaci tvrtke koja izdaje račune)

	Slika 43: Druga stranica obrasca

Za vrijeme čekanja na aktivaciju usluge možete krenuti s izdavanjem računa u javnoj nabavi. Račune ćete moći poslati naknadno.

5.9.1.2 Kako šaljemo e-račun u javnoj nabavi u servis FINA eRačun za državu?

Za pisanje računa koristite posve isti postupak kojim pišete i račune za ostale kupce, jer nema posebnosti. I u ovom je slučaju vrlo važno pripaziti na unos ispravnih podataka o kupcu.

Kada završite s unosom svih podataka, jednostavno izdajte račun. Po izdavanju računa, u alatnoj traci pojavljuje se opcija za slanje vašeg izdanog računa iz programa e-racuni.hr izravno u servis FINA e-računi za državu.

Kako točno pokrećete slanje e-računa u servis FINA e-računi za državu, prikazano je na sljedećoj slici:

U alatnoj traci računa kliknite na gumb ‘Slanje’ i odaberite ‘Slanje dokumenta na FINA-u’.

	Slika 44: Pokretanje slanja e-računa

U slučaju da kupac ima otvorenih više pretinaca za slanje (više poslovnih jedinica) na početku nam se otvori maska u kojoj možemo odabrati poslovnu jedinicu kupca na koju će se poslati e-račun. U na istoj masci nam se prikazuju na odabir i vlastiti privitci koje smo dodali na dokument. Sad označimo privitke koje želimo poslati zajedno sa e-računom te kliknemo na gumb 'Nastavi'. Ukoliko na dokumentu ne postoje vlastiti privitci ili kupac nema otvorenih više pretinaca za slanje, otvara nam se odmah maska sa prikazom dokumenata, koji će biti poslani na FINA-u (PDF i XML datoteke) (Slika 5). Potrebno je još samo kliknuti na gumb ‘Pošalji':

	Slika 45: Odabir vlastitih privitaka

	Slika 46: Potvrda slanja e-računa

Po završetku procesa slanja, u alatnoj traci računa iskazane su informacije o datumu i satu slanja e-računa, te o statusu slanja što znači da ćete unutar računa vidjeti je li slanje bilo uspiješno:

	Slika 47: Pregled statusa i vremena slanja

 

5.9.2. Slanje e-računa u sustav Moj-eRačun

Račune koje smo napisali u programu e-racuni.hr možemo jednim klikom poslati kupcu izravno u sustav Moj-eRačun za elektroničku razmjenu dokumenata.

Za aktivaciju usluge najprije u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Postavke pristupa internetskim uslugama drugih aplikacija upišemo ID korisnika i zaporku za povezivanje sa sustavom Moj-eRačun:

	Slika 48: Unos ID korisnika i zaporke za povezivanje sa sustavom Moj-eRačun

Nakon što upišemo pristupne podatke, u alatnoj traci izdanog dokumenta prikazuje se opcija izravnog slanja dokumenta u sustav Moj-eRačun:

	Slika 49: Slanje računa u sustav Moj-eRačun

Kliknemo na slanje dokumenta i u nastavku ponovno provjerimo sadržaj priloga. Klikom na gumb Pošalji potvrđujemo slanje dokumenta i priloga kupcu putem sustava Moj-eRačun:

	Slika 50: Provjera priloga za slanje u Moj-eRačun

Na poslanom dokumentu možemo pratiti status slanja i pregledati poslane privitke (PDF i XML):

	Slika 51: Pregled statusa slanja izravno na dokumentu

 

5.9.3. Slanje e-računa u ePoslovanje.hr

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja dokumenata u sustav ePoslovanje.hr.

Za aktivaciju usluge potrebno je u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Postavke pristupa internetskim uslugama drugih aplikacija upisati API ključ za povezivanje sa ePoslovanje.hr:

	Slika 52: Unos API ključa za aktivaciju usluge slanja e-računa izravno u sustav ePoslovanje.hr

Odmah po unosu API ključa u alatnoj traci izdanog dokumenta otvara se opcija izravnog slanja u sustav ePoslovanje.hr:

	Slika 53: Slanje računa u sustav ePoslovanje.hr

Kliknemo na slanje dokumenta te u nastavku dodatno provjerimo sadržaj priloga. Klikom na gumb Pošalji finalno potvrđujemo slanje dokumenta:

	Slika 54: Provjera priloga za slanje na ePoslovanje.hr

Na poslanom dokumentu možemo pratiti status slanja i pregledati poslane privitke (PDF i XML):

	Slika 55: Pregled statusa slanja izravno na dokumentu

 

5.9.4. Slanje e-računa internom razmjenom e-racuni.com

 

5.9.5. Slanje dokumenta e-poštom

 

5.9.6. Slanje dokumenta u obliku poveznice (URL)

 

5.10. Ispis računa

Zbog prirode interneta i različitih potreba korisnika, program nudi više mogućnosti za ispis izdanih dokumenata.

	Slika 56: Ispis dokumenata

Klikom na strelicu okrenutu prema dolje, na desnoj strani gumba Ispis dokumenta, u alatnoj traci će se prikazati izbornik sa slijedećim mogućnostima ispisa dokumenata:

1. Ispis direktno iz internetskog preglednika. Tu mogućnost koristite ako želite brzi prikaz dokumenta. Preporučujemo ispis iz programa Adobe Acrobat i MS Word jer preglednici ne omogućuju detaljno oblikovanje ispisa dokumenata.
2. Otvaranje i ispis dokumenta u editoru teksta MS Word. Dokument se otvara u MS Word-u, gdje ga možete prije ispisa po želji i dopuniti.
3. Otvaranje i ispis dokumenta u editoru OpenOffice Write. Isto kao i u Word-u, dokumente možete dodatno urediti i ispisati u programu OpenOffice.
4. Ispis korištenjem programa Adobe Acrobat Reader. Preporučamo, jer omogućuje brzi prikaz i ispis dokumenata. Izmijena/nadopuna dokumenata u PDF formatu nije moguća.
5. Ispis računa na posebnu uplatnicu (HUB 1-1) korištenjem programa Adobe Acrobat Reader. Izmijena dokumenata u PDF formatu nije moguća.

Ako želite ispisati račun na obrazac s uplatnicom (HUB 1-1), izaberite opciju |Ispis dokumenta |Ispis na obrazac sa uplatnicom (HUB 1-1) kao što to prikazuje donja slika:

	Slika 57: Ispis računa na obrazac s uplatnicom HUB 1-1

Klikom na ovu opciju, otvara se račun s uplatnicom, koji izgleda ovako:

	Slika 58: Izgled dokumenta sa uplatnicom (HUB 1-1)

 

5.10.1. Masovni ispis izdanih računa

Mogućnost masovnog ispisa dokumenata nalazi se na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [2.2] u izborniku |Dodatne mogućnosti |Maspvni ispis prikazanih dokumenata što prikazuje slika dolje:

	Slika 59: Masovni ispis izdanih dokumenata

Izborom te mogućnosti otvara se stranica na kojoj možete izabrati postavke i format ispisa računa:

	Slika 60: Prije pokretanja izaberite odgovarajuće postavke

Obradu pokrećete klikom na gumb Pokreni

 

5.10.2. Masovni ispis računa na obrazac HUB 3A

Masovni ispis dokumenata na posebne uplatnice pokrećete putem izbornika |Dodatne mogućnosti |Masovni ispis prikazanih dokumenata na stranici pregled i traženje izdanih računa [2.2].

Postupak ispisa na HUB 1-1 (posebnu uplatnicu) je prikazan na donjoj slici :

	Slika 61: Masovni ispis prikazanih dokumenata

Otvara se maska u kojoj možete izabrati način ispisa prikazanih dokumenata. Izaberite Račun na obrascu HUB 3A (posebna uplatnica) kao što je prikazano na donjoj slici.

	Slika 62: Ispis računa na posebne uplatnice HUB 3A

Klikom na gumb Pokreni pokrećete ispis računa na posebne uplatnice.

 

5.11. Unos plaćanja (likvidacija) računa

Nakon što ste izdali račun možete evidentirati zaprimljenu uplatu. Unutar računa kliknite na gumb Plaćanja..., a izborom Označi račun kao plaćen račun će biti označen kao plaćen u cijelom iznosu (prikaz na slici dolje):

	Slika 63: Označite račun kao plaćen

Ukoliko stranka plati djelomičan iznos računa, kliknite na gumb Plaćanja... i izaberite Unos plaćanja računa (prikaz na slici dolje):

	Slika 64: Izaberite mogućnost unosa djelomičnog plaćanja računa

Stranica za unos djelomičnog plaćanja računa prikazana je na slici dolje:

	Slika 65: Unos podataka o djelomičnom plaćanju računa

Unos potvrdimo klikom na gumb U redu

Račun je sada označen kao djelomično plaćen, što je vidljivo na računu:

	Slika 66: Račun je djelomično plaćen

 

5.12. Masovno kopiranje dokumenata

.

Ukoliko vodite obračune

Masovno kopiranje dokumenata pokrećete na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [2.2], putem izbornika |Dodatne mogućnosti |Masovno kopiranje prikazanih dokumenata kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 67: Masovno kopiranje prikazanih dokumenata

Izborom te mogućnosti otvara se stranica, gdje upisujete kriterije za kopiranje računa. Stranica, koja će se otvoriti izgleda ovako :

	Slika 68: Maska za unos kriterija kopiranja računa

Unos svih kriterija potvrdite klikom na gumb U redu nakon čega će se otvoriti stranica sa svim računima, koji se nalaze na popisu izdanih računa, na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [2.2]. Stranica izgleda ovako:

	Slika 69: Izaberite račune, koje želite kopirati

Označite kvačicom sve račune koje želimo kopirati.

Nakon izbora računa koje želite kopirati, izbor potvrdite klikom na gumb Kopiraj izabrane, čime je postupak kopiranja završen.

 

5.13. Ispis opomene na temelju izdanih računa bez potrebe za knjiženjem

Prije ispisa opomena potrebno je uz pomoć kriterija pretraživanja ograničiti ispis popisa izdanih računa prema odgovarajućem statusu i kupcu kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 70: Kriteriji za pretraživanje, važni pri izradi opomene

Prikazivanjem svih otvorenih potraživanja prema određenom kupcu, moći ćete preko izbornika |Dodatne mogućnosti |Drugi izvještaji i ispisi |Ispis opomena ispisati opomenu, kao što prikazuje slika:

	Slika 71: Ispis opomena

Opomena izgleda ovako:

	Slika 72: Opomena

 

5.14. Storniranje računa

 

5.15. Dodatne mogućnosti na računu

 

5.16. Knjiženje izdanih računa

Žuta žaruljica označava, da izdani račun još nije knjižen. Crveno obojanom pozadinom računa program upozorava, da račun još nije plaćen tj. da račun još nije označen kao plaćen.

	Slika 73: Račun još nije knjižen i nije plaćen

Klikom na gumb Dodatne mogućnosti izaberite |Knjiženje prikazanih dokumenata kao što prikazuje slika:

Izborom knjiženja dokumenata prikazati će se popis svih izdanih, još neknjiženih računa odnosno računa, koje ćete upravo knjižiti:

	Slika 74: Knjiženje izdanih računa

U prikazanom popisu (kao na slici gore) označite račune koje želite knjižiti.Klikom na gumb Knjiženje izabranih računa potvrđujete knjiženje označenih izdanih računa. Nakon potvrde izbora, otvoriti će se radna temeljnica izdanih računa. Disketa treperi žutom bojom i upozorava, da je temeljnicu potrebno spremiti u glavnu knjigu da bi se izvršilo knjiženje izdanih računa.

	Slika 75: Temeljnica

 

5.16.1. Automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja po izdanim računima

Za pravilno iskazivanje poslovnog rezultata obračunskog razdoblja, potrebno je vremenski ispravno razgraničiti prihode po obračunskom razdoblju na koje se odnose. Prihode koji su već ostvareni ali još ne utječu na poslovni rezultat, potrebno je prenijeti u naredna razdoblja. Prihodi koji još nisu nastali ali već utječu na poslovni rezultat potrebno je unaprijed uračunati.

• Primjer:

Izdali smo račun za uslugu u razdoblju trajanja od godinu dana. Početak pružanja usluge je u tekućoj poslovnoj godini, a završetak obavljanja usluge je u sljedećoj, kao što je prikazano na sljedećem primjeru:

	Slika 76: Izdani račun za uslugu u trajanju od godinu dana

Takav račun knjižimo na konto prihoda za dio razdoblja koji se odnosi na tekuću poslovnu godinu, dok ostatak razdoblja obavljanja usluge u narednoj poslovnoj godini knjižimo na konto vremenskih razgraničenja.

Program na temelju automatizma pri knjiženju takvog računa automatski kreira temeljnicu sa knjiženjima vremenskih razgraničenja prihoda, kao što je vidljivo na slici dolje:

	Slika 77: Temeljnica izdanog računa na temelju knjiženja vremenskih razgraničenja prihoda

 

6. Ponude / Predračuni

U modulu Prodaja izaberite poveznicu Ponude, nakon čega će se otvoriti stranica Izdane ponude - pregled i pretraživanje.

	Slika 79: Izdane ponude-pregled i pretraživanje

Pregled i pretraživanje podataka se odvija na isti način kroz cijeli program. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata.

Klikom na gumb Formiranje nove ponude otvoriti će se slijedeća stranica:

	Slika 80: Maska za unos i izdavanje ponude

Klikom na gumb Izmjeni kao što je prikazano na slici gore, otvoriti će se stranica na kojoj možete upisati podatke o kupcu odnosno partneru, a koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa.

Detaljnije upute za unos kupaca odnosno partnera nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru [2.1].

Za unos podataka za zaglavlje izdane ponude pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje izdane ponude [6.1].

 

6.1. Unos podataka za zaglavlje izdane ponude

Klikom na gumb Izmijeni, kao što prikazuje slika, otvoriti će se stranica za unos podataka za zaglavlje izdane ponude:

	Slika 81: Unos podataka za zaglavlje izdane ponude

SAVJET! Klikom na aktivirajte priručni kalendar i izaberite željeni datum.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pregledajte ponudu:

	Slika 82: Ponuda

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvorite stranicu "Prodajni artikli-pregled i pretraživanje" i izaberite željeni artikal. Na ponudu ga dodajete klikom na aktivnu poveznicu. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmijena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku, otvariti će se stranica za unos nedostajućih podataka:

	Slika 83: Unos stavki

Klikom na gumb U redu potvrdite unos stavki.

Klikom na gumb Ispostavi ponudu otvarate sljedeću stranicu:

	Slika 84: Ispostavljanje ponude

Klikom na gumb Ispostavi iz dokumenta možete izabrati mogućnost izdavanja računa iz ponude. Ako kliknete na aktivnu poveznicu vidjeti ćete ponudu na temelju koje je izdan račun.

	Slika 85: Račun, vezan na određenu ponudu

U podacima o kupcu možete klikom na ikonu izvršiti prijelaz u šifrarnik partnera, na pregled podataka o kupcu.

 

6.2. Priprema koncepata (skica) ponuda iz datoteke

Uz mogućnost ručnog izdavanja ponuda, u programu e-racuni.hr na raspolaganju je i mogućnost masovnog izdavanja ponuda na temelju obračunskih podataka pripremljenih u Excel datoteci.

Ukoliko npr vodimo podatke za obračun članarina, pretplata i slično izravno u Excel-u, datoteku možemo jednostavno uvoziti u program i tako u kratkom roku kreirati veće količine ponuda za novo obračunsko razdoblje.

Otvorimo modul |Prodaja |Ponude ili |Prodaja |Predračuni - ovisno o nazivu dokumenta kojeg smo izabrali u postavkama tvrtke. U nastavku uputa koristit ćemo naziv dokumenta ponuda.Unutar gumba Nova ponuda izaberemo Priprema koncepata ponuda iz uvoza datoteke (Excel, CSV,...) i uvozimo datoteku s obračunskim podacima za kreiranje koncepata ponuda, kao prikazano na slici:

	Slika 86: Odabir mogućnosti

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kao što predlaže čarobnjak za pripremu odgovarajuće strukture datoteke:

1. ODABIR I UVOZ DATOTEKE

Potražimo datoteku s obračunskim podacima pohranjenu na računalu te potvrdimo uvoz klikom na Naprijed.

	Slika 87: Uvoz datoteke s obračunskim podacima

2. KONTROLA PODATAKA

Po odabiru i uvozu datoteke slijedi kontrola podataka i zadavanje pravila mapiranja podataka iz datoteke u odgovarajuće podatke za pripremu ponuda. Mapiranjem određujemo koje točno podatke želimo uvoziti u koncept ponude te koji točno podatak na ponudi predstavlja podatak iz pojedinog stupca datoteke.

U tablici s lijeve strane prikazani su svi mogući atributi tj. podaci ponude koje možemo uvoziti u program.

	Slika 89: Mapiranje podataka iz datoteke

Kao što je vidljivo na slici iznad, u našoj se datoteci unutar stupca A nalazi podatak o mjestu troška. U tablici s lijeve strane stoga izaberemo atribut mjesto troška te klikom na gumb >> potvrdimo mapiranje podataka iz stupca A.

	Slika 90: Podatak iz stupca A datoteke mapirali smo u podatak mjesto troška

Mapiranje podataka uređujemo redoslijedom od stupca A prema zadnjem stupcu datoteke. U tablici lijevo tako izaberemo prvi podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca A u datoteci. Zatim izaberemo podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca B u datoteci i nastavljamo sve dok u tablici s desne strane ne dobijemo uvid u popis svih podataka (stupaca iz datoteke) koje želimo uvoziti u program.

Ako u datoteci vodimo podatak kojeg ne želimo uvoziti u program te nije nužan za izradu ponuda, za svaki takav stupac u tablici s lijeve strane izaberemo (ignoriraj podatak). Tu oznaku možemo koristiti više puta dok ostale oznake možemo koristiti samo jednom tj. samo za jedan podatak iz datoteke.

	Slika 91: Uvoz obračunskih podataka

Ako pri zadavanju pravila mapiranja pogriješimo, pravila možemo opozvati. To učinimo na način da u tablici desno kliknemo na oznaku pogrešno zadanog podatka i zatim kliknemo na gumb <<. Ako podatak kojeg smo uklonili iz tablice desno nije bio zadnji u nizu, ostalim će se podacima promijeniti oznaka stupca.

Primjer: u postavkama mapiranja zadali za stupac A -> mjesto troška, B -> (ignoriraj podatak) i C -> Naziv kupca. Mapiranje stupca B ćemo ukloniti tj. vratiti što znači da ćemo izmjeniti redoslijed mapiranih podataka A -> mjesto troška i B -> Naziv kupca, kao prikazano na slici iznad

Za prelazak na sljedeći korak kliknemo na gumb Naprijed. Na prethodni se korak možemo u svakom trenutku vratiti klikom na gumb Natrag.

3. DODATNI PODACI

Po zadavanju svih pravila mapiranja potrebno je zadati osnovne podatke ponude poput datum ponde, datum valjanosti, završni tekst, način plaćanja, itd. Podaci su za sve ponude isti.

	Slika 92: Dodati podaci za kreiranje ponuda/predračuna

Klikom na gumb Naprijed prelazimo na zadnji korak u čarobnjaku za pripremu podataka za uvoz.

4. ZAVRŠETAK PRIPREME PODATAKA

Na zadnjem koraku na uvid dobivamo predpregled prvog od svih koncepta ponuda kreiranog na temelju podataka iz naše datoteke, u skladu sa zadanim postavkama uvoza:

	Slika 93: Pregled sadržaja prvog od kreiranih koncepata

Predpregled je izrađen na temelju mapiranja podataka zadanih na 2. koraku te na temelju osnovnih podataka ponude zadanih na 3. koraku postupka pripreme podataka. Ako primijetimo nepravilnosti ili nedostatak u svakom se trenutku možemo vratiti na prethodni korak klikom na Natrag. Ukoliko je sadržaj dokumenta ispravan dovršimo pripremu podataka klikom na gumb Završi.

Ako želimo opozvati cijeli postupak uvoza ponuda te izaći iz čarobnjaka bez izmijena, kliknemo na gumb Odustani, koji je vidljiv na svakom koraku.

 

7. Narudžbe kupaca

 

7.1. Praćenje statusa pošiljki

U svrhe praćenja poslanih pošiljaka, a osobito u slučaju internetske prodaje, u izborniku |Prodaja |Pregled statusa pošiljki dostupno je praćenje statusa pošiljki za koje smo u programu ispisali naljepnicu dostavne službe GLS, DPD, Hrvatska pošta, Packeta, Overseas Express, ..., i pakete otpremili putem dostavne službe.

Po ispisu naljepnice iz npr. narudžbe kupca status pošiljke postavlja se u početni status "Zahtjev u tijeku". Trenutni status pojedine pošiljke možemo pratiti putem izbornika |Prodaja |Pregled statusa pošiljki. Statuse možemo u svakom trenutku masovno provjeriti i ažurirati.

	Slika 94: Pregled i pretraživanje pošiljki

Korištenjem kriterija pretraživanja možemo tražiti podatke za svaku dostavnu službu pojedinačno (u slučaju ako poslujemo s više dostavnih službi), po statusu paketa, broju za praćenje, kupcu i razdoblju. Klikom na vezni dokument poveznica nas preusmjerava na dokument iz kojeg smo ispisali naljepnicu. Na dokumentu možemo pratiti sve promjene poslanog paketa klikom na ikonu i podatke osvježiti:

	Slika 95: Statusi pošiljke na dokumentu

 

7.2. Pretraživanje narudžbi kupaca korištenjem prečaca s kriterijima za pretraživanje

Ako u programu dnevno obrađujemo veće količine narudžbi kupaca pri pretraživanju kojih koristimo točno određene kriterije, preporučljivo je zadati skupove kriterija za pretraživanje i spremiti ih kao prečace u alatnu traku iznad tablice s kriterijima za pretraživanje.

Zadajemo ih putem izbornika |Prodaja |Narudžbe kupaca na stranici Narudžbe kupaca - pregled i pretraživanje klikom na opciju unutar gumba Spremi filter pretraživanja, kao što je prikazano na slici:

	Slika 96: Prečaci kriterija za pretraživanje

Otvara se stranica s izabranim kriterijima za pretraživanje na kojoj upišemo naziv prečaca za te izabrane kriterije i unos potvrdimo:

	Slika 97: Dodavanje prečaca za standardni skup kriterija pretraživanja

Po potvrdi unosa prečac je prikazan u alatnoj traci iznad kriterija pretraživanja:

	Slika 98: Prečaci do kriterija za pretraživanje

Ovim postupkom ćemo za sljedeće pretraživanje dokumenata sa točno tim zadanim kriterijima za pretraživanje samo kliknuti na gumb za prečac, kreiranog za točno određenu svrhu pretraživanja narudžbi kupaca čime smo ubrzali pretraživanje dokumenata.

Po dodavanju minimalno jedne kombinacije kriterija za pretraživanje tj. prečaca u alatnu traku istovremeno se na gumbu Pretraživanje aktivira prikazivanje opcije za uređivanje tih prečaca. Toj funkcionalnosti pristupamo putem zasebne opcije kao što prikazuje slika:

	Slika 100: Postavke prečaca kriterija za pretraživanje

Klikom na ovu ocpiju možemo uređivati postojeće prečace npr promjeniti boju gumba ili pak prema potrebi prečac ukloniti.

	Slika 101: Uređivanje postavki prečaca sa kriterijima za pretraživanje

 

8. Računi za predujam

U modulu Prodaja kliknite na Računi za predujam, kao što prikazuje slika:

	Slika 102: Izbor stranice "Izdani računi za predujam"

Potvrdom izbora, otvoriti će se stranica Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje:

	Slika 103: Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje

Pregled i pretraživanje se odvija kroz cijeli program jednako. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata

Klikom na gumb Novi račun za predujam, otvara se slijedeća stranica:

	Slika 104: Maska za unos novog računa za predujam

Za unos podataka o kupcu ili partneru, kliknite na gumb Izmijeni kao što je prikazano na slici gore. Klikom na taj gumb, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke o kupcu, odnosno partneru, a koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa. Detaljnije upute za unos kupca ili partnera, nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru [2.1].

Za unos podataka za zaglavlje izdanih računa za predujam, pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje računa za predujam [8.1].

 

8.1. Unos podataka za zaglavlje računa predujam

Klikom na gumb Izmijeni kao što prikazuje slika, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke za zaglavlje izdanog računa za predujam:

	Slika 105: Unos podataka za zaglavlje izdanog računa za predujam

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pred vama je račun za predujam:

	Slika 106: Uneseni račun za predujam

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvarate stranicu "Prodajni artikli - pregled i pretraživanje", gdje možete izabrati željeni artikl te ga klikom na aktivnu poveznicu automatski dodati na račun. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmijena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku otvoriti će se stranica za unos nedostajućih stavki:

	Slika 107: Unos stavki

Klikom na gumb U redu potvrđujete unešene stavki nakon čega se prikazuje popunjena maska za unos računa za predujam.

Klikom na gumb Izstavi avansni račun otvarate slijedeću stranicu:

	Slika 108: Izdavanje računa za predujam

Klikom na gumb Izdavanje računa te izborom opcije Izdaj račun otvarate račun...

Kod podataka o kupcu možete klikom na ikonu izvršiti prelazak u šifrarnik partnera, na podatke o kupcu.

Klikom na gumb Označi račun kao plačen možete račun označiti kao plaćen.

 

9. Obavijest o knjiženju odobrenja

Na prvoj stranici modula Računi izaberite Izdane OK odobrenja-pregled i pretraživanje kao što prikazuje slika:

	Slika 109: Izbor stranice "Izdane OK odobrenja" u modulu Računi

Nakon što klikom potvrdite izbor, otvara se stranica Izdane OK odobrenja-pregled i pretraživanje:

Pregled i pretraživanje se u cijelom programu odvija na isti način. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata

Klikom na gumb Nova OK odobrenja, otvara se slijedeća stranica:

	Slika 110: Maska za unos nove OK odobrenja

Za unos podataka o kupcu / partneru kliknite na gumb Izmijeni. Klikom na ovaj gumb otvara se stranica, na kojoj možete upisati podatke o kupcu / partneru, koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa. Detaljnije upute za unos kupca odnosno partnera nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru [2.1].

Za unos podataka za zaglavlje izdanih obavijesti o knjiženju odobrenja pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja [9.1].

Iznos stavke OK odobrenja unosite pojedinačno, kao što unosite stavke izdanih računa. Obavezno upišite iznose s pozitivnim predznakom jer će program prilikom knjiženja te iznose automatski proknjižiti kao negativne. (storno knjiženja).

 

9.1. Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja

Klikom na gumb Izmijeni kao što to prikazuje slika, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja:

	Slika 111: Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pred vama je obavijest o knjiženju odobrenja:

	Slika 112: Upisana izdana obavijest o knjiženju odobrenja

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvara se stranica "Prodajni artikli-pregled i pretraživanje", gdje možete izabrati željeni artikl i automatski ga dodati na OK odobrenja klikom na aktivnu poveznicu. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmjena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku otvoriti će se stranica, gdje možete unijeti sve potrebne stavke:

	Slika 113: Unos stavke

Klikom na U redu potvrđujete unos stavke, nakon čega će se prikazati popunjena maska za unos OK odobrenja.

Klikom na gumb Ispostavi OK odobrenja otvarate slijedeću stranicu:

	Slika 114: Ispostavljena OK odobrenja

Kod podataka o kupcu možete klikom ikone izvršiti prelazak u šifrarnik partnera, na podatke o kupcu.

 

10. Postavke izgleda i ispisa izdanih dokumenata

Postavke ispisa izdanih dokumenata uređujemo na način da na predogledu izdanog dokumenta kliknemo na Postavke izgleda i ispisa dokumenata ili otvorimo modul |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata.

	Slika 115: Postavke ispisa izdanih dokumenata

Klikom otvaramo formu za uređivanje postavki izgleda dokumenata:

1. izaberemo vrstu dokumenta za kojeg uređujemo ispis (račun, ponuda, otpremnica...),
2. izaberemo jezičnu varijnatu za koju uređujemo ispis,
3. i mjesto troška.

	Slika 116: Odabir vrste dokumanata za koje zadajemo postavke ispisa

Za svaku vrstu dokumenta (račun, predračun/ponuda [6.1], odobrenje [9.1], opomena, IOS obrazac, kompenzacija,...) možemo izabrati drugačiji izgled dokumenta.

Izgled dokumenta se isto tako može razlikovati po izabranoj jezičnoj varijanti.

 

10.1. Galerija predložaka - preuzeti izgled

Za ispis dokumenata na raspolaganju je više mogućnosti. Klikom na tab Galerija predložaka otvaramo stranicu na kojom biramo način ispisa za našu tvrtku i vrstu dokumenta za koji uređujemo postavke (npr. račun).

• za ispis sa preuzetim postavkama je trenutno u uporabi "koristi izgled iz stare verzije programa" (što je već preuzeto izabrano u galeriji). Izabrati možemo Osnovni izgled, što znači:
• Ispis će biti znatno brži od ispisa u staroj verziji
• Za ispis se nudi format PDF (i ne više OpenOffice i Word)
• za ispis obrazaca HUB možemo birati između dvije opcije: Ispis na obrazac HUB-3A ili Ispis sa ratama i uplatnicama HUB-3A (3 na A4).
• Dodatno možemo pod dodati predložak [10.2] za ispis određene vrste dokumenta. Predložak pripremamo ako nam ostale mogućnosti (preuzeta i HUB-3A) ne odgovaraju.

Trenutne postavke za ispis (iz stare verzije):

	Slika 117: Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti izgled iz stare verzije programa:

Preporučen odabir za ispis (novi preuzeti izgled):

	Slika 118: Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti ispis

Ako odaberemo preuzete postavke, dokument će biti ispisan na temelju postavki teksta [10.3], dodatnih postavki (samo izgled iz stare verzije) te podataka koje smo odabrali za ispis zaglavlju [10.4] ili podnožju [10.5] dokumenta.

 

10.2. Uporaba vlastitog predloška za ispis dokumenata

Korištenjem vlastitih predložaka za ispis dokumenata u potpunosti možemo prilagoditi željeni izgled svih vrsta dokumenata (računa, ponuda, otpremnica, radnih naloga, ...). Predloške možemo kreirati u formatu tj. u HTML jeziku ili pomoću uređivača teksta kompatibilnog s MS Word (Word, Kingsoft office, WPS Office, ...). U nastavku je opisan postupak izrade novog predloška [10.2.2] kojim zadajemo izgled dokumenta. Umjesto izrade vlastitog predloška, preuzeti možemo osnovni izgled iz nekog već pripremljenog predloška iz postojeće galerije predložaka, a koji zatim samo prilagodimo u skladu s našim zahtjevima.

Za izradu predloška za izgled računa i ostalih vrsta dokumenata, koristiti možemo sljedeće programe:

• ako se služite HTML jezikom, predložak možete kreirati u svakom uređivaču teksta,
• uređivač MS Word, dostupan za Windows i Mac računala,
• uređivač KingsoftOffice Writer, isto tako dostupan za Windows i Mac računala, a dostupan je putem sljedeće poveznice: http://www.kingsoftstore.com/download/ . Značajke uređivača su jednostavna uporaba, potpuna kompatibilnost sa MS Word te za tvrtke povoljna cijena.
• za pripremu predložaka na računalima s operacijskim sustavom Linux koristiti možemo WPS Office for Linux, dostupan na sljedećoj poveznici http://wps-community.org/download.html.
• predloške možemo uređivati i prilagoditi uporabom programa iz paketa OpenOffice/LibreOffice, koji radi na računalima Windows, Mac i Linux. Predloške izrađene paketom LibreOffice potrebno je pohraniti u formatu MS Word.

	Slika 119: Dodavanje predloška za ispis dokumenta

Po kreiranju predloška u HTML ili Word formatu, uvozimo ga u internet aplikaciju klikom na . Otvara se prozor, u kojem u polju Oznaka: upišemo naziv predloška, pa zatim klikom na gumb potražimo predložak lokalno među svojim datotekama. Po odabiru odgovarajućeg predloška, dodamo ga klikom na gumb Uvozi podatke.

Dodati možemo više različitih predložaka, a svi preneseni predlošci nam se ispisuju dolje. Klikom u odaberemo koji ćemo predložak koristiti preuzeto za izabranu vrstu dokumenata, u izabranoj jezičnoj varijanti (i za izabrano mjesto troška, ako ih koristimo).

Za administriranje predloška na raspolaganju su nam sljedeće mogućnosti:

	Slika 120: Rad s predloškom

• Onemogući odabir predloška: Predložak ovime zadržimo na poslužitelju, ali isti nije dostupan za ispis. Ako ga želimo naknadno aktivirati, na raspolaganju je opcija Aktiviraj predložak za korisnike.

• Preuzmi predložak sa poslužitelja: Predložak možemo lokalno prenijeti na računalo za arhivu ili uređivanje. Po završenom uređivanju, predložak možemo uvoziti kao novi ili ažurirati postojeći odabirom Ažuriraj predložak.

• Ažuriraj predložak: Predložak možemo ponovno uvoziti pod istom oznakom/nazivom što znači da postojeći predložak prepišemo.

• Izbriši: Ako predložak nije vezan ni na jedan dokument, možemo ga ukloniti sa poslužitelja..

• Preimenuj predložak: Promjenimo naziv postojećeg predloška.

 

10.2.1. Kako napraviti predložak za ispis dokumenta u MS Wordu?

10.2.1.1 Postavke MS Word-a za lakše oblikovanje predložaka

Prije nego što započnete s oblikovanjem predloška za ispis dokumenata, u MS Word-u odredite označavanje mjesta s oznakama (bookmark). To učinite na slijedeći način:

1. u izborniku programa MS Word izaberite opciju |Tools |Options.
2. Kliknite na |View.
3. Označite  Show bookmarks .
4. Potvrdite klikom na gumb OK. Gledaj sliku:

   	Slika 121: Uključivanje opcije za prikaz bookmark-a u dokumentu.

U dokumentu će se na svim mjestima na kojima koristimo bookmark-e pojaviti oznake [].

10.2.1.2 Primjer oblikovanja predloška za ispis dokumenata

U MS Wordu otvorite dokument na kojem ćete oblikovati predložak za ispis računa ili drugih dokumenata. Za predložak možete upotrijebiti nov, prazan dokument. Ako ste do sada račune pisali ručno u MS Word-u, možete upotrijebiti vaš postojećii račun kao koncept, u kojem konkretne podatke zamjenjujete bookmark-om.

Za svaki dokument su na raspolaganju određeni bookmark-i [10.2.3], a koristite samo one koje želite. Pogledajmo izradu predloška na konkretnom primjeru:

• Napišite "Račun br."

• Postavite se na poziciju dokumenta, na kojoj želite imati ispisan broj dokumenta. Dodajte bookmark BrojDokumenta , kao što je vidljivo na slici dolje (bookmark-i označeni plavom bojom):

  	Slika 122: Primjer predloška računa u MS Wordu s vidljivim bookmark-ima

• Kad smo se postavili na odgovarajuće mjesto u tekstu, mišom se pomaknemo u glavni izbornik i izaberemo opciju |Insert |Bookmark....

Primjer:

• Otvara se prozor u kojem izaberete ili upišete ime bookmark-a te dodate na dokument klikom na gumb Add kao što prikazuje slika:

Postupak ponovite za sve stavke dokumenta te nakon toga predložak spremite. Oblikovani predložak možete dodati među ostale predloške. Postupak dodavanja opisan je na stranici predlošci za ispis [10.2].

Kod kasnije upotrebe predloška, program automatski zamjenjuje bookmark-e s konkretnim podacima iz izlaznog dokumenta.

 

10.2.2. Kako napraviti predložak za ispis u jeziku HTML?

10.2.2.1 Struktura datoteke s predloškom

Predložak za ispis dokumenata u formatu HTML oblikujemo kao zbir više datoteka u kompresiranom arhivu tipa ZIP.

ZIP arhiva sadrži sljedeće datoteke:

• doc_template.html - u ovoj datoteci zadajemo izgled zaglavlja (header) i cijelog sadržaja dokumenta (račun, predračun,...). Datoteka mora biti obavezno prisutna u arhivu ZIP.
• doc_template_footer.html - u ovoj datoteci zadajemo izgled podnožja dokumenta (footer). Osim podnožja, zadati možemo i poziciju i način numeriranja stranica. Ukoliko datoteka nije sadržana u arhivu, dokumenti će se ispisati bez podnožja.
• ostale datoteke (slike, CSS, itd.) - prisutnost drugih datoteka je opcijska.

10.2.2.2 Definiranje formata stranice i kvalitete ispisa

Veličinu stranice i druga svojstva PDF datoteke odredimo unutar datoteke doc_template.html na početku datoteke unutar poglavlja HEAD s atributima oznake HTML2PDF. Primjer:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <html2pdf page-size="A4" orientation="Portrait" dpi="300" margin-bottom="30mm" margin-top="10mm" lowquality="yes" grayscale="no" zoom="0" disable-smart-shrinking="0" />
    <meta charset="utf-8" />
    ...

Format zadajemo sa sljedećim atributima:

10.2.2.3 Kako dodati bookmarke i zadati poziciju za ispis podataka

Donji primjer s bookmarkima za podatke o kupcu i zaglavlje dokumenta prikazuje kako unutar datoteke HTML zadajemo poziciju za ispis podataka i dodajemo bookmarke u datoteci HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
...
<body>
       ...
               <section id="podaci-glava">
                       <p id="podaci-stranka">
                               <strong><data bookmark="KupacNaziv">Ivan Horvat</data></strong>
                               <dataSection bookmark="KupacNaziv2" removeEmpty="true"><strong><br><data>Tvrtka d.o.o.</data></strong></dataSection>
                               <dataSection bookmark="KupacUlica" removeEmpty="true"><br><data>Zagrebačka 32</data></dataSection>
                               <br><data bookmark="xmlBookmarkKupecPosta">10000</data>
                               <data bookmark="xmlBookmarkKupecKraj">Zagreb</data>
                               <br><br><dataSection bookmark="KupacOibIliPdvIDBroj" removeEmpty="true">OIB / PDV ID broj: <data>123456789</data></dataSection>
                       </p>

                       <p id="podaci-racun">
                               <strong>Račun br.: <data bookmark="BrojDokumenta">01-0001-1</data></strong>
                               <br><br><data bookmark="MjestoIzdavanjaDokumenata">Zagreb</data>, dana:
                               <data bookmark="DatumIVrijemeIzdavanjaRacuna">13/03/2017 10:52</data>
                               <br>Dospijeće: <data bookmark="DatumDospijeca">27/03/2017</data>
                               <br>Datum isporuke: <data bookmark="DatumPrometa">01/03/2017</data>
                               <br><br>Način plaćanja: <data bookmark="NacinPlacanja">gotovina</data>
                               <br>TRR: <data bookmark="TRR">12345-67890</data>
                               <br>Poziv na broj: <data bookmark="PozivNaBroj">123-4567</data>
                       </p>
                       <div class="clr"></div>
               </section>
       ...

Kao što prikazuje primjer, podaci se ispisuju unutar HTML oznake data. Ime bookmarka s podacima definira atribut bookmark.

Ako želimo da se ispred podatka ispiše određeni tekst samo u slučaju postojanja podatka u bookmarku (npr tekst OIB / PDV ID broj: samo u slučaju ako je na računu iskazan taj podatak), tada cijeli odjeljak HTML upišemo unutar oznake dataSection, kojem u atributu bookmark zadamo na koji se bookmark odnosi.U slučaju potrebe za više uvjeta za ispis određenog podatka, moguće je korištenje ugnježđenih oznaka dataSection, u tom slučaju se oznake definiraju rednim brojem (dataSection, dataSection2,...); maksimalno je moguće koristiti 5 ugnježđenih atributa dataSection.

Donji primjer pokazuje kako se ispisuje država kupca ukoliko se radi o stranom kupcu/državi te da će se podatak ispisati samo ukoliko on postoji upisan u podacima o kupcu:

...
<dataSection bookmark="KupacDrzavaSamoStrane" removeEmpty="true">
       <dataSection2 bookmark="KupacDrzava" removeEmpty="true">
               <data bookmark="KupacDrzava">Austrija</data>
       </dataSection2>
</dataSection>
...

U dataSection možemo s atributom removeEmpty="true" zadati, da se odjeljak HTML unutar dataSection ispiše samo u slučaju prisutnosti podatka unutar bookmarka na kojeg se odnosi dataSection. Ukoliko podatka u bookmarku nema, tada će cijeli sadržaj dataSection biti ispušten iz konačnog dokumenta. Na ovaj način možemo određene dijelove dokumenta HTML uvjetno generirati samo u slučaju prisutnosti određenog podatka na računu.

U dataSection možemo s atributom showOnValue="podatak" zadati, da se odjeljak HTML unutar dataSection ispiše samo u slučaju da je vrijednost bookmarka podatka jednaka vrijednosti upisanoj u atributu showOnValue. Na ovaj način možemo određene dijelove dokumenta HTML uvjetno generirati samo u slučaju prisutnosti određenog podatka na računu.

Donji primjer pokazuje kako će se podatak za ukupni iznos ispisan slovima pokazati samo u slučaju da je valuta računa hrvatska kuna.

...
<dataSection bookmark="NovcanaValuta" showOnValue="HRK">
       <data bookmark="UkupnoZaPlacanjeSlovima">stopedeset</data>
</dataSection>  
...

10.2.2.4 Ispis stavki u tablici

Primjer dolje prikazuje način oblikovanja i zadavanja pozicija za ispis podataka o stavkama dokumenta. Oznaka dataTableRow predstavlja odjeljak HTML, koji se ponavlja za svaku stavku. Pri svakom ponavljanju se oznake data popune podacima sljedeće stavke dokumenta.

...
<dataTable bookmark="Stavke">
       <table>
       <tr>
               <th>Poz.</th>
               <th align="left">Vrsta robe - usluge</th>
               <th>Kol.</th>
               <th>JM</th>
               <th align="right">Cijena bez PDV-a</th>
               <th>Rab. %</th>
               <th align="left">PDV %</th>
               <th>Vrijednost bez PDV-a</th>
       </tr>

       <dataTableRow bookmark="Stavke">
               <tr>
                       <td><data bookmark="StavkePozicijaSTockom">1.</data></td>
                       <td align="left"><data bookmark="StavkeOpis">Testni artikl</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkeKolicina">10,00</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkeJedinicaMjere">kom</data></td>
                       <td align="right"><data bookmark="StavkeCijenaBezPDV">100,00</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkePopust">5</data></td>
                       <td align="left"><data bookmark="StavkeStopaPDV">25</data>%</td>
                       <td><data bookmark="StavkeIznosBezPDV">1050,00</data></td>
               </tr>
       </dataTableRow>

       <dataSample>
               <tr>
                       <td>2</td>
                       <td>Drugi artikl</td>
                       <td>15</td>
                       <td>kom</td>
                       <td>114,162</td>
                       <td>19</td>
                       <td>193,687</td>
                       <td>150,471</td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>3</td>
                       <td>Zadnji artikl u tablici</td>
                       <td>5</td>
                       <td>kom</td>
                       <td>155,450</td>
                       <td>11</td>
                       <td>131,949</td>
                       <td>100,868</td>
               </tr>
       </dataSample>
</table>
</dataTable>
...

Na primjeru je vidljiva i oznaka dataSample, koju koristimo prilikom oblikovanja HTML dokumenta. Taj dio koda unutar oznake dataSample se prilikom generiranja ispisa ignorira. Taj je dio koda namjenjen samo lakšem oblikovanju predloška i neće biti uključen u konačni dokument.

10.2.2.5 Kako uključimo slike

U predložak možemo uključiti željeni broj slika, koje koristimo za logotip ili predispisane potpise na dokumentima. Slike dodajemo korištenjem HTML oznake img te ih preko atributa src referenciramo putem relativne lokacije gledano na lokaciju datoteke doc_template.html. Slike dodajemo u arhivu ZIP kao odvojene datoteke ili ih zakodiramo u base64 i dodamo na način "inline" unutar datoteke HTML.

Ako koristite slike u zasebnim datotekama (PNG, JPEG, GIF), tada će biti uključene samo u ispis dokumenta u formatu PDF. Ukoliko želite dokumente ispisivati iizravno iz preglednika uporabom formata HTML, tada datoteke moraju biti uključene u HTML na način "embedded base64 data".

10.2.2.6 Kako uključimo ispis bar koda i slika artikala na dokument

Slike za koje postoji bookmark možemo dodati na dokument korištenjem uobičajene HTML oznake img, gdje umjesto atributa src upotrijebimo atribut bookmark i u njemu navedemo ime bookmarka sa slikom. Uporaba bookmarka za slike je prikazana na sljedećem praktičnom primjeru, koji prikazuje ispis bar koda:

...
<div id="barcode">
  <img bookmark="BarkodZaPlacanje">
</div>
...

Za popis mogućih bookmarka pogledajte poglavlje s popisom svih bookmarka [10.2.3] ili kontaktirajte našu tehničku podršku za pomoć.

10.2.2.7 Kako napraviti rekapitulaciju za strane valute?

Na donjim primjerima ćemo pokazati kako napraviti rekapitulaciju za domaću valutu i rekapitulaciju za strane valute, te kako će izgledati kod za prepoznavanje valute u kojoj je izdan račun. Obadvije tablice moraju biti u HTML predlošku, kako bi se odgovarajuća tablica mogla ispisati.

Prvi primjer je tablica rekapitulacije za domaću valutu (HRK):

<div id="total-domestic">
       <table>
               <tr>
                       <td>Kontrolna količina:</td>           
                       <td><data bookmark="KontrolnaKolicina">1,00</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Rekapitulacija PDV-a:</td>          
                       <td>HRK</td>            
               </tr>
               <tr>
                       <td>Ukupni iznos bez PDV-a:</td>        
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDV">100,00</data></td>    
               </tr>
               <tr>
                       <td>Osnovica 25%:</td>          
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2UDomVal">100,00</data></td>       
               </tr>
               <tr>
                       <td>PDV 25%:</td>       
                       <td><data bookmark="IznosPDV2UDomVal">25,00</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Za uplatu HRK:</td>         
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatuUDomVal">125,00</data></td>   
               </tr>
       </table>
</div>

Id total-domestic ćemo koristiti za prikazivanje odnosno sakrivanje tablice rekapitulacije ovisno o valuti.

Drugi primjer je tablica rekapitulacije za strane valute:

<div id="total-foreign" style="display: none;">
       <table>
               <tr>
                       <td></td>
                       <td>HRK</td>
                       <td><data bookmark="NovcanaValuta"></data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Ukupni iznos bez PDV-a:</td>        
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDVUDomVal">65,02</data></td>      
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDV">8,77</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Osnovica 25%:</td>          
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2UDomVal">65,02</data></td>
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2">8,77</data></td>        
               </tr>
               <tr>
                       <td>PDV 25%:</td>               
                       <td><data bookmark="IznosPDV2UDomVal">16,24</data></td>
                       <td><data bookmark="IznosPDV2">2,19</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Za uplatu:</td>             
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatuUDomVal">81,25</data></td>    
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatu">10,96</data></td>
               </tr>
       </table>
</div>

Za rekapitulaciju u stranim valutama smo postavili style="display: none;", odnosno da se ta tablica po preuzetim postavkama ne prikazuje, s obzirom da je preuzeta rekapitulacija u domaćoj valuti.Za tablice se može koristiti željeni broj redova odnosno podataka, te odgovarajućih bookmarka.

Na početku oznake body ćemo dodati div oznaku s bookmarkom NovcanaValuta pomoću koje ćemo odrediti valutu računa te samim time odrediti koja tablica rekapitulacije će se ispisati.

<body onLoad="toggleTotalsRecapitulation();">
<div id="currencyPlaceHolder">
       <data bookmark="NovcanaValuta"></data>
</div>
...

Id currencyPlaceHolder koristimo za dohvaćanje valute računa, primjer kako ga koristiti unutar javascript koda je naveden u daljnjem tekstu.S obzirom da navedeni div koristimo samo za određivanje valute, te njegova prisutnost nije potrebna na računu, pomoću sljedećeg CSS koda ćemo prikazati kako ga sakriti odnosno kako da se taj podatak ne ispisuje na računu.

<html>
       <head>
               <style>
                       #currencyPlaceHolder{
                               position: absolute;
                               top: -10000px;
                               left: -10000px;
                       }
               </style>
       </head>
<body>
...

Sljedeći odjeljak javascript koda postavljamo na vrhu HTML dokumenta unutar oznake head. Unutar njega je napisana funkcija toggleTotalsRecapitulation koja pomoću već navedenoga id-a currencyPlaceHolder dohvaća valutu računa, te pomoću nje određuje koja tablica rekapitulacije će se prikazati na računu.

<head>
 
<script type="text/javascript">
       function toggleTotalsRecapitulation(){
               var currencyPlaceHolder = document.getElementById("currencyPlaceHolder");
               if(currencyPlaceHolder){
                       var totalDomestic = document.getElementById("total-domestic");
                       var totalForeign = document.getElementById("total-foreign");

                       if(currencyPlaceHolder.innerText  == "HRK"){
                               totalDomestic.style.display = "initial";

                               if(totalForeign){
                                       totalForeign.style.display = "none";
                               }
                       }
                       else{
                               totalForeign.style.display = "initial";
                               if(totalDomestic){
                                       totalDomestic.style.display = "none";
                               }
                       }
               }
       }
</script>
 
</head>

Da bi gornji odjeljak koda radio, potrebno je pozvati funkciju unutar oznake body na sljedeći način:

<body onload="toggleTotalsRecapitulation()">
 

10.2.2.8 Opće upute za oblikovanje predložaka u jeziku HTML

Prilikom oblikovanja predložaka u jeziku HTML slijedite smjernice za oblikovanje HTML dokumenata za ispis. Umjesto relativnog pozicioniranja možete koristiti apsolutno pozicioniranje i mjernu jedinicu mm (milimetar). Za zahtjevnije predloške preporučamo da posao prepustite profesionalcima.

Više smjernica za oblikovanje dokumenata HTML za ispis na pisaču pronaći ćete na internetu, npr. https://www.smashingmagazine.com/2015/01/designing-for-print-with-css/.

 

10.2.3. Bookmark odnosno knjižne oznake za predložak

Kada želite oblikovati predložak za ispis dokumenta u MS Word-u, koristite se određenim knjižnim oznakama tj. bookmark-ima. Uporaba svih bookmark-a kod izrade jednog predloška nije obavezna.

Za ispis podataka o tvrtci, možete koristiti sljedeće bookmarke:

Za ispis tekstova, koji su pozicionarni na vrhu ili dnu dokumenta, iznad ili ispod zaračunanih stavki ili pak kao završni tekst dokumenta, koristiti možete sljedeće bookmarke:

Za ispis podataka o poslovnim partnerima (naziv, sjedište, kontaktni podaci i dr.), koristiti možete slijedeće bookmarke:

Za ispis podataka o dokumentu (broj dokumenta, datum izdavanja, podaci za plaćanje i dr.), koristiti možete sljedeće bookmarke:

Za ispis podatka na računu zahtjevanih iz naslova fiskalizacije, koristiti možete sljedeće bookmarke:

Za ispis podatka o ovjeri dokumenta, koristiti možete sljedeće bookmarke:

Uz te bookmark-e su za pojedinačne dokumente (račune [10.2.4], račune za predujam [10.2.5], knjižna odobrenja [10.2.6], ponude [10.2.7]) na raspolaganju dodatni bookmark-i.

Za tabelu stavki je potrebno izraditi naslovni redak, koji može sadržavati slijedeće bookmarke (stupce):

Ako koristite ispis dokumenta u dvije valute, na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark Stavke .

Za svote stavki su na raspolaganju slijedeći bookmark-i:

Za podatke o plaćanju računa možete koristiti sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark ZabiljezeneUplate 

Ako koristite ispis dokumenata u dvije valute, na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

Za ispis specifikacije PDV-a, možete koristiti sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVStopaSpec .

Za ispis rekapitulacije PDV-a, možete koristiti sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVRekapitulacija .

Dodatni bookmarki za upotrebu u HTML predlošcima:

Osim gore navedenih bookmarka, koji se mogu koristiti i u Word i u HTML predlošcima, postoje određeni bookmarki koje su namijenjeni samo za upotrebu u HTML predlošcima:

Za internet trgovine koje podatak o popustu ne šalju u svojim podacima u internet trgovinu e-racuni.com, smo dodali mogućnost korištenja novih bookmarka za ispis istih:

Bookmarci kada je akcija izračunata iz najniže prodajne cijene u zadnjih 30 dana:

Bookmarci za tablicu stavki:

Bookmarci za ispis skupnih vrijednosti - rekapitulacije:

Bookmarci kada je akcija izračunata iz zadnje prodajne cijene:

Bookmarci za tablicu stavki:

Bookmarci za ispis skupnih vrijednosti - rekapitulacije:

 

10.2.4. Dodatni bookmark-i za račun

Uz osnovne znakove, koji su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifični za račun:

Na predlošcima za ispis računa koji sadrže i obračunate iznose po računima za predujam, dodajte sljedeće bookmarke:

Na predlošku računa je moguće ispisati cijelu rekapitulaciju za obračunate iznose po računima za predujam. Za prikaz tablice je potrebno izraditi naslovni red koji sadrži sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog reda potrebno je dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVRekapitulacijaPredujam.

Na predlošku računa je moguće ispisati i rate ako smo ih na računu upisali.

Za tablicu s prikazom rata je potrebno izraditi naslovni red, koji sadrži sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog reda potrebno je dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark Rate.

Za podatke o plaćanju računa možete koristiti sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark ZabiljezeneUplate 

 

10.2.5. Dodatni bookmark-i za račun za predujam

Uz osnovne oznake koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične koje se koriste za oblikovanje izgleda račun za predujam:

 

10.2.6. Dodatni bookmark-i za knjižno odobrenje

Uz osnovne oznake koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične za knjižno odobrenje:

 

10.2.7. Dodatni bookmarki za ponudu

Uz osnovne oznake, koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične za ponudu:

 

10.2.8. Dodatni bookmark-i za narudžbe dobavljaču i otpremnice

 

10.2.9. Dodatni bookmark-i za opomenu

Uz osnovne bookmarke koji se mogu koristiti za sve dokumente, postoje i bookmark-i koje se koriste pri pripremi predložaka za ispis opomena.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli su:

 

10.2.10. Dodatni bookmark-i za radni nalog

Uz osnovne znakove, koji su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifični za radni nalog:

Za tablicu stavki naručenih proizvoda potrebno je napraviti naslovni redak, koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookamark StavkeRNNaruceniProizvodi

Za ukupne iznose stavki tablice naručenih proizvoda mogu se koristiti sljedeći bookmark-i:

Za tablicu stavki primljenog materijala na radni nalog potrebno je napraviti naslovni redak, koji može sadržavati sljedeće bookamarke (stupce):

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNPrimljeniMaterijal

Za ukupan iznos stavki tablice primljenog materijala na radnom nalogu može se koristiti sljedeći bookmark:

Za tablicu stavki potrošenog materijala u proizvodnji potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookamark StavkeRNPotroseniMaterijal

Za ukupne iznose stavki tablice potrošenog materijala u proizvodnji moguće je korisitit sljedeće bookmarke:

Za tablicu stavki otpremljenog materijala potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNOtpremljenMaterijal

Za ukupni iznos tablice otpremljenog materijala mogu se koristiti sljedeći bookamrk-i:

Za tablicu stavki obračunatih radnih sati potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNRadniSati

Za ukupni iznos stavki tablice obračunatih sati mogu se koristiti sljedeći bookmark-i:

Za ukupni iznos na radnom nalogu možemo koristiti sljedeće bookmarke:

 

10.2.11. Dodatni bookmark-i za rezervacije

Uz standardne bookamarke koji su na raspolaganju za predloške, za rezervacije se mogu koristiti i sljedeći specifični bookmarki:

Podatki udeležencev:

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazan redak i u prvu čeliju staviti bookmark Sudionici.

Podaci obračunskih stavki rezervacije:

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazan redak i u prvu ćeliju staviti bookmark ObracunStavke.

 

10.2.12. Dodatni bookmark-i za narudžbu kupca

 

10.2.13. Dodatni bookmark-i za međuskladišnice

Uz osnovne bookmark-e koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis međuskladišnica.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli:

 

10.2.14. Dodatni bookmark-i za nivelacije

Uz osnovne bookmark-e koji su na raspolaganju za sve dokumente, pripremili smo i nekoliko specifičnih, potrebnih za pripremu predloška za ispis nivelacije cijena.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli:

 

10.2.15. Dodatni bookmark-i za kompenzacije

Ako želimo pripremiti predložak za ispis prijedloga međusobne kompenzacije, na raspolaganju su određeni bookmark-i, no nije zahtjevano da ih na jednom predlošku koristimo sve. Na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

Na međusobnoj kompenzaciji su na raspolaganju posebni bookmark-i za ispis potraživanja:

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati prazan redak i u prvo polje ubaciti bookmark KompOtvorenoPotrazivanje .

Na međusobnoj kompenzaciji su na raspolaganju posebni bookmark-i za ispis obveza:

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati prazan redak i u prvo polje ubaciti bookmark KompOtvoreneObveze .

 

10.2.16. Dodatni bookmarki za poklon bon

 

10.2.17. Dodatni bookmarki u preuzetim predlošcima u galeriji predložaka

Pored osnovnih bookmarka koji se mogu koristiti za dokumente, imamo također i specifične bookmarke za postavke ispisa koji se koriste u preuzetim predlošcima u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata:

	Slika 125: Galerija predložaka

Ti bookmarki se obično nalaze u oznaci dataSection s kojim provjeravamo da li je uvjet ispunjen, ukoliko je, zatim se podatak ispiše.

Primjer za ispis šifre artikla:

<main>
    <section id="invoice-items">
       <table class="list-table">
           <tr>
                <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                     <th>Šifra artikla</th>
                </dataSection>
            </tr>
        ...
             <dataTableRow bookmark="Postavke">
            <tr>
                 <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                      <td><data bookmark="PostavkeSifraArtikla">123456</data></td>
                 </dataSection>
             </tr>
        ...
        <table>
    </section>
</main>

Primjer nam pokazuje da se podatak "Šifra artikla" u tablici stavki ispisala samo ako uvjet bude ispunjen odnosno ukoliko bookmark ItemsShowBoolCode bude imao vrijednost 1, ukoliko bookmark ne bude imao vrijednost 1, zatim se stupac s podatkom šifra artikla ne bude ispisao.

10.2.18. Popis bookmarka

Bookmarki povezani s postavkama zaglavlja i podnožja dokumenta te pozicije logotipa

Bookmarki povezani s postavkama dokumenta

Bookmarki povezani s tablicom stavki

Bookmarki vezani na rekapitulaciju dokumenta:

Bookmarki za dodatne opcije

 

10.2.19. Dodatni bookmarki za prijemni list

Uz osnovne bookmarke, koji su na raspolaganju za sve dokumente, pripremili smo i nekoliko specifičnih namjenjenih pripremi predloška za ispis prijemnog lista.

Bookmark-i za ispis stavki:

Bookmark-i za svote stavki:

Bookamark-i za ispis iznosa troškova transporta, carine, itd.

Bookmarki za ispis rekapitulacije:

 

10.2.20. Dodatni bookmarki za putne naloge

Uz osnovne bookmarke koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis putnih naloga.

Za tablicu stavki je potrebno izraditi naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati prazni redak te u prvo polje postaviti bookmark TravelOrderAdvancePayments.

 

10.2.21. Dodatni bookmarki za platnu listu

Uz osnovne bookmarke koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis platne liste.

Za ispis podataka o zaposleniku se koriste sljedeći bookmarki:

Za tablicu stavki bruto iznosa je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark PaySettGrossItems.

Za tablicu stavki boniteta je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark xmlBookmarkPaySettBonuses.

Za tablicu stavki povrata je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark xmlBookmarkPaySettCompensationsItems.

Za tablicu stavki odbitaka je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark PaySettDeductItems.

Ostali bookmarki:

 

Primjeri HTML predložaka za ispis računa

U ovom poglavlju možete pogledati i/ili preuzeti primjere predložaka za ispis dokumenata.
Predlošci su spremni za upotrebu.

Sve što morate napraviti, ako se odlučite za konkretni predložak, je sljedeće:

• Klikom na datoteku s predloškom dokumenta, prenesite datoteku na vaše računalo.
• Ukoliko želite promijeniti predložak, raspakirajte ga, otvorite u jednom od uređivača teksta, napravite željene promjene koje nakon toga spremite te ponovno zapakirate sve datoteke u .zip format.
• Nakon toga se prijavite u program i izaberite meni: Prodaja -> Šifrarnici i postavke -> Postavke izgleda dokumenata...
• U osnovnim postavkama izaberete način ispisa: Koristi predložak.
• Predložak uvezite u kartici: Predlošci za ispis.

Primjeri predložaka su na sljedećim podstranicama ovoga poglavlja.

 

10.2.21.1. Primjeri izgleda dokumenata: Jednostavni

10.2.21.1.1 Datoteke

10.2.21.1.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni račun:

Veleprodajni račun:

Maloprodajni račun u dvije valute:

 

10.2.21.2. Primjeri izgleda dokumenata: Klasični

10.2.21.2.1 Datoteke

10.2.21.2.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni/veleprodajni račun:

Maloprodajni/veleprodajni račun u dvije valute:

Maloprodajni/veleprodajni račun sa obračunatim iznosima po računima za predujam:

 

10.2.21.3. Primjeri izgleda dokumenata: Kompleksni

10.2.21.3.1 Datoteke

10.2.21.3.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni/veleprodajni račun; kupac na desnoj strani:

Maloprodajni/veleprodajni račun; kupac na lijevoj strani:

Maloprodajni/veleprodajni račun u dvije valute; kupac na lijevoj strani:

 

10.2.21.4. Primjeri izgleda dokumenata: Moderni

10.2.21.4.1 Datoteke

10.2.21.4.2 Izgled dokumenta na primjeru

Veleprodajni račun (Moderni 1):

Veleprodajni račun (Moderni 2):

Maloprodajni račun (Moderni 3):

Maloprodajni račun (Moderni 4):

 

10.2.21.5. Primjeri izgleda dokumenata: POS (80mm)

10.2.21.5.1 Datoteke

10.2.21.5.2 Izgled dokumenta na primjeru

POS račun:

 

10.2.21.6. Primjer izgleda dokumenta: Prijemni list (proširena kalkulacija)

10.2.21.6.1 Datoteke

10.2.21.6.2 Izgled dokumenta na primjeru

Prijemni list (proširena kalkulacija):

 

Primjeri predložaka za ispis računa

U ovom poglavlju možete pogledati i/ili preuzeti primjere predložaka za ispis dokumenata, korištenjem programa MS Word.
Predlošci su spremni za upotrebu.

Sve što morate napraviti, ako se odlučite za konkretni predložak, je sljedeće:

• Klikom na datoteku s predloškom dokumenta, prenesite datoteku na vaše računalo.
• Predložak otvorite u programu MS Word i dopunite sa podacima vaše tvrtke.
• Nakon toga se prijavite u program i izaberite meni: Prodaja -> Šifrarnici i postavke -> Postavke izgleda dokumenata...
• U osnovnim postavkama izaberete način ispisa: Koristi predložak.
• Predložak uvezite u kartici: Predlošci za ispis.
  

Galerija predložaka dokumenata

Pogledajte slijedeće pripremljene predloške za ispis dokumenata:

• Klasični predložak:

• Kompleksni predložak

• Moderni predložak

 

10.2.21.7. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

10.2.21.7.1 Datoteke

10.2.21.7.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

10.2.21.8. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

10.2.21.8.1 Datoteke

10.2.21.8.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

10.2.21.9. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

10.2.21.9.1 Datoteke

10.2.21.9.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

10.2.21.10. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

10.2.21.10.1 Datoteke

10.2.21.10.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

10.2.21.11. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

10.2.21.11.1 Datoteke

10.2.21.11.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

10.2.21.12. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

10.2.21.12.1 Datoteke

10.2.21.12.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

10.2.21.13. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

10.2.21.13.1 Datoteke

10.2.21.13.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

10.2.21.14. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

10.2.21.14.1 Datoteke

10.2.21.14.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

10.2.21.15. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

10.2.21.15.1 Datoteke

10.2.21.15.2 Izgled dokumenta na primjeru

 

10.3. Postavke teksta

Uz mogućnost dodavanja logotipa zadati možemo i željeni tekst za ispis na izdanim dokumentima koji se pozicionira ispred i iza tablice sa stavkama dokumenta.

Sve mogućnosti prikazane su na slici dolje:

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu iznad

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu ispod

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu ispod, lijevo

• Upišemo tekst koji će se ispisati na dokumentu ispod, desno

U postavkama teksta dostupan je popis riječi tj. izraza koje možemo koristiti pri zadavanju našeg teksta za ispis na dokumentima, a koji omogućuju automatski ispis određenih podataka/teksta Kada dodajemo te izraze unutar našeg teksta pripazimo da ih zapisujemo između dva znaka $.

Primjer:

$NAZIV$, $VALUTA$, ...

Te riječi tj. izraze prema potrebi uključujemo u tekst(ove) na našim dokumentima.

Dodatno za račun za predujam:

Unos podataka potvrdimo klikom na Potvrdi unos.

 

10.4. Postavke zaglavlja dokumenta

• Postavke za ispis u zaglavlju dokumenta

1. U prazno polje upišite tekst za ispis u zaglavlju dokumenta. Isto tako izaberite poziciju ispisa teksta (na lijevoj/desnoj strani odnosno na sredini dokumenta).
2. Oblikovati možete i logotip čiju veličinu možete i sami odrediti upisivanjem željene širine logotipa u % s obzirom na širinu zaglavlja dokumenta te koliko puta u % želite povećati logotip ako je premalen.
3. Ako želite da se prvi redak u zaglavlju dokumenta ispiše s odebljanim slovima, označite kvačicom; tu opciju možete i odznačiti.

	Slika 151: Postavke za zaglavlje dokumenta

U formatu RTF/PDF možete oblikovati zaglavlje dokumenta tako da se u zaglavlju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom kojeg možete odrediti sa datotekom u formatu PNG ili JPEG.

U formatu HTML odredite zaglavlje dokumenta tako da se u zaglavlju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom kojeg ste odredili sa datotekom u formatu GIF ili JPG.

Klikom na gumb potražite željenu sliku u svojim dokumentima te je izaberite. Nakon toga, sliku dodajte u zaglavlje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku:

Klikom na gumb Briši logotip možete izbrisati logotip, ako vam više nije potreban u zaglavlju dokumenta.

 

10.5. Podešavanje podnožja dokumenta

• Postavke za ispis u podnožju dokumenta

1. U prazno polje upišite tekst koji će se ispisati u podnožju dokumenta. Isto tako izaberite poziciju ispisa teksta na lijevoj/desnoj strani odnosno na sredini dokumenta.
2. Prilagoditi možete i logotip izmjenom veličine, određivanjem širine logotipa u % glede na širinu podnožja dokumenta i koliko puta u % želimo logotip povećati u slučaju da je premalen.
3. Ukoliko želite podebljan ispis prvog retka u podnožju dokumenta, mogućnost označite kvačicom.

	Slika 153: Postavke za ispis u podnožju dokumenta

U formatu RTF/PDF možete postaviti ispis grafičkog prikaza sa tekstom u podnožju dokumenta, kojeg odredite datotekom u formatu PNG ili JPEG.

U formatu HTML možete oblikovati podnožje dokumenta tako da se u podnožju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom, kojeg odredite sa datotekom u formatu GIF ili JPG.

Klikom na gumb potražite odgovarajuću sliku u svojim dokumentima te sliku izaberite klikom. Nakon toga, sliku dodajte u podnožje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku:

Klikom gumba Briši logotip možete izbrisati logotip ako više ne želite da se nalazi u podnožju dokumenta.

 

10.6. Podešavanje logotipa za HTML

Zbog ograničenja tražilice, u programu je potrebno posebno odrediti izgled dokumenata za ispis direktno iz tražilice te za ispis iz programa MS Office i PDF.

U formatu HTML možete oblikovati zaglavlje i podnožje dokumenta tako da se u zaglavlju ili podnožju dokumenta ispisuje grafički prikaz sa tekstom, s datotekom u formatu GIF ili JPEG.

	Slika 155: Postavke logotipa za HTML

Klikom na gumb potražite odgovarajuću sliku u svojim dokumentima. Izberite je klikom te nakon toga dodajte u zaglavlje odnosno podnožje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku. Nakon prijenosa slike, prikazuje se izbrano zaglavlje odnosno podnožje dokumenta za ispis u formatu HTML:

Klikom na gumb Odstrani logotip možete izbrisati logotip ukoliko više nije potreban u zaglavlju odnosno u podnožju dokumenta.

 

10.7. Ispisivanje dokumenta

Kada spremite sve postavke (tekstova, logotipa itd.), provjerite da li novi izgled dokumenata odgovara vašim željama i potrebama.

	Slika 157: Izgled računa nakon dovršenog oblikovanja

 

10.8. Postavke ispisa naloga za plaćanje

Postavke ispisa naloga za plaćanje su dostupne putem izbornika |Ispis dokumenata |Postavke izgleda i ispisa dokumenata (prikazano na slici dolje):

	Slika 158: Izbornik ispis i opcija Postavke izgleda i ispisa dokumenata

Nakon klika na tu opciju, otvoriti će se stranica sa postavkama ispisa, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 159: Postavke ispisa za uplatnice na HUB 1-1 A4

Izaberite vrstu dokumenta Nalog za plaćanje na obrascu HUB 3A (list A4, 3 naloga/stranici) i kliknite na oznaku Dodatne postavke kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 160: Postavke ispisa - dodatne postavke

U odjeljku Pomicanje ispisa za centriranje pri ispisu na predtiskane formulare upišite oba pomaka i unos potvrdite pritiskom na gumb Potvrdi unos.

 

10.9. Šifrarnik završnih tekstova

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Završni tekstovi za dokumente unaprijed možemo zadati određene završne tekstove tj. klauzule prema vrstama prodaje na prodajnim dokumentima.

Za dodavanje novog završnog teksta kliknemo na gumb Novi završni tekst pozicioniran desno iznad popisa korištenih završnih tekstova:

Pri unosu možemo birati želimo li tekst vezati samo za točno određenu vrstu prodaje ili ga želimo koristi neovisno o vrsti prodaje zadane na dokumentu. Tako primjerice možemo zadati završni tekst za vrstu prodaje Oslobođene isporuke dobara unutar EU i točno određenu jezičnu varijantu ispisa te zadati na kojim sve dokumentima želimo iskazati taj završni tekst, kao što prikazuje slika u nastavku:

Svi upisani i zadani tekstovi sustava (na slici označeno plavo) vidljivi su na popisu kao prikazano na slici dolje:

Završni tekstovi koje upišemo u šifrarnik prikazivat će se u posebnom okviru na svim dokumentima za koje smo zadali korištenje tekstova, ukoliko izabremo odgovarajuću vrstu prodaje i jezičnu varijantu:

Zadani tekstovi prikazani su odvojeno od ručno upisanih tekstova na dokumentu pa ih tako možemo i ukloniti, a da time istovremeno ne utječemo na završni tekst upisan izravno na dokumentu.

 

11. Slanje izdanih dokumenata

Dokumente izdane u programu e-racuni.hr možemo jednostavno poslati elektroničkim putem izravno iz programa, bez potrebe za prethodnim spremanjem lokalno na računalo:

• Slanje izdanih dokumenata elektroničkim putem izravni iz programa [11.1]
• Slanje izdanih dokumenata SMS porukom [11.2]

 

11.1. Slanje dokumenata elektroničkom poštom

U programu je omogućeno izravno slanje prodajnih dokumenata elektroničkom poštom, čime se dokument pošalje kao privitak u formatu PDF. To znači da dokument nećete morati izvoziti i spremati na vaše računalo da biste ga zatim dodavali kao privitak unutar e-mail poruke.

Na predogledu dokumenta kliknite ikonu i izaberite |Slanje dokumenta e-mailom:

	Slika 161: Slanje dokumenata elektr. poštom

Prikazati će se sljedeća maska:

	Slika 162: Izravno slanje dokumenata elektr. poštom iz programa

U polja za unos upišite sljedeće podatke:

Po završetku unosa, kliknemo na gumb U redu. Poruka će biti dostavljena primatelju. Korisnik - pošiljatelj može provjeriti popis poslane e-pošte iz programa u modulu |Postavke |Moje postavke |Postavke e-pošte |Poslana e-pošta.

 

11.2. Slanje računa ili ponuda putem SMS poruke kupcu

Iz računa ili ponuda koje se nalaze u modulima |Prodaja |Računi odnosno |Prodaja |Ponude, možemo uz ispis i slanje dokumenata e-poštom koristiti i slanje dokumenta kupcu u obliku SMS-a.

Nakon što kliknemo na izabrani račun ili ponudu, opciju slanja dokumenta putem SMS-a aktiviramo klikom na ikonu kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 163: Izaberemo opciju "Pošalji SMS"

Nakon klika otvara se sljedeći prozor:

	Slika 164: Izaberemo opciju "Unos sadržaja"

Primatelj SMS je kupac, upisan na dokumentu. Automatski će se prenijeti i broj mobitela kupca, pohranjen pod |Partneri |Kupci na izbranom kupcu. Ako u podacima kupca nismo upisali broj mobitela, možemo ga upisati izravno u masci za slanje SMS-a.

Tekst poruke je tekst kojeg će zaprimiti kupac.

Klikom na gumb Ubaci poveznicu (link) na dokument možemo unutar teksta ubaciti poveznicu do samog računa, a putem koje kupac jednostavno otvara i pregledava račun.

 

12. Obrada za izdavanje periodičnih računa/predračuna za sljedeće obračunsko razdoblje

U modulu |Izvještavanje |Obrade dostupna je obrada Izdavanje periodičnih računa/predračuna za sljedeće obračunsko razdoblje. Obradu koristimo ukoliko izdajemo ponavljajuće se dokumente (predračune/ponude, račune) i želimo koristiti masovno automatsko izdavanje dokumenata za sljedeće razdoblje (npr. pretplate, članarine, najmovi i druge ponavljajuće se usluge).

12.1 Kako funkcionira automatsko izdavanje periodičnih računa?

Osnova za izdavanje dokumenta za sljedeće razdoblje je da postoji ne-storniran periodični račun za prethodno razdoblje. To znači da prvi ponavaljući se račun za kupca uvijek ispostavimo ručno i time zadamo parametre ponavaljanja kao što su:

• interval ponavljanja računa (mjesečno, polugodišnje, godišnje, itd.);
• stavke računa (opis usluga) koje obračunavamo;
• iznos računa;
• oblik, jezik, mjesto troška i druge karakteristike računa.

Ova obrada pronalazi sve postojeće ponavljajuće se račune za prethodno razdoblje te ih kopira u novo razdoblje.

Ukoliko kupcima obračunavamo korištenje usluge unaprijed i bez jamstva da će račun biti plaćen, u tom slučaju preporučujemo izdavanje ponude/predračuna, a tek zatim račun na temelju plaćene ponude.

Za prekid niza ponavljanja računa na raspolaganju su dvije mogućnosti:

• kupca označimo kao neaktivnog zadavanjem statusa 'stopirana prodaja' ili
• na zadnjem računu za kupca označimo da se ne ponavlja

12.2 Pokretanje obrade za automatski ponavljajuće fakturiranje

	Slika 165: Obrada za izdavanje periodičnih dokumenata za sljedeće obračunsko razdoblje

Prije pokretanja obrade zadajemo kriterije za odabir računa na temelju kojih će biti kreirani dokumenti za sljedeće obračunsko razdoblje:

Nakon što zadamo sve kriterije kliknemo na gumb Pokreni za pripremu izvještaja:

	Slika 166: Izdavanje periodičnih računa/pronuda za sljedeće obračunsko razdoblje

 

13. Šifrarnik poslova/tarifa i obračun korištenih sati

U modulu |Prodaja | Šifrarnik poslova/tarifa možemo voditi preglednu evidenciju svih vrsta poslova/tarifa koje obavljamo po zadanoj satnici.

Podatke iz šifrarnika poslova/tarifa možemo koristiti u evidenciji korištenih sati, u pregledu i obračunu sati te pri unosu radnih naloga. Na temelju upisanih podataka možemo jednostavno i, što je najvažnije, pravilno obračunati sve korištene sate rada te klikom miša prenijeti podatke iz obračuna korištenih sati na izdane račune.

Programski modul |Šifrarnik poslova i tarifa obuhvaća sljedeću funkcionalnost:

• vođenje šifrarnika poslova/tarifa i unos satnica [13.1],
• uređivanje i uvid u evidenciju korištenih sati [13.3],
• pregled i obračun korištenih sati [13.4] i prijenos na izdani računi.

 

13.1. Unos, pregled i uređivanje šifrarnika poslova/tarifa

U modulu |Prodaja |Šifrarnik poslova/tarifa možemo voditi preglednu evidenciju svih vrsta poslova koje nudimo uz pripadajuće tarife.

	Slika 167: Pregled šifrarnika poslova/tarifa

Za unos podataka u šifrarnik poslova/tarifa kliknemo na gumb Novi unos. Upišemo oznaku tarife, satnicu i opis posla/tarife. Unos potvrdimo klikom na gumb U redu:

	Slika 168: Uređivanje šifrarnika poslova/tarifa

Ako poslove/tarife, dodane u šifrarnik, želimo vezati na projekte, potrebno je urediti šifrarnik projekata [13.2] u modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti.

 

13.2. Evidencija projekata

U modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti možemo unositi i pregledavati evidenciju projekata. Za unos podataka o novom projektu kliknemo na gumb Unos novog projekta. Pri dodavanju projekta upišemo oznaku i opis te odaberemo korisnike koji će imati ovlasti za administriranje.

	Slika 169: Unos podataka o projektu

Projekte koje smo evidentirali u šifrarnik možemo kasnije koristiti u evidenciji korištenih sati [13.3].

 

13.3. Evidencija korištenih sati

U modulu |Prodaja |Evidencija korištenih sati možemo voditi evidenciju korištenih sati odvojeno po poslovnim partnerima, zaposlenicima i radnim nalozima, glede na izabrano vremensko razdoblje.

Korištene sate možemo vezati i na projekte [13.2] koje smo prethodno dodali u modul |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti.

Za unos podataka u evidenciju korištenih sati, kliknemo na željeni datum unutar kalendara, odaberemo zaposlenika, projekt, radni nalog, vrstu posla/tarife, upišemo utrošeno vrijeme i opis rada. Na temelju zadane satnice i utrošenog vremena, preračunati će se ukupni trošak korištenih radnih sati.

	Slika 170: Unos podataka u evidenciju korištenih sati

Za ispis izvještaja iz evidencije korištenih sati, kliknemo na izbornik |Više |Generiranje i ispis izvještaja iz evidencije korištenih sati i upišemo kriterije za generiranje izvještaja:

	Slika 171: Maska za unos kriterija za generiranje i ispis izvještaja o korištenim satima

Podaci iz evidencije korištenih sati se automatski prenose u modul Pregled i obračun sati [13.4].

 

13.4. Pregled i obračun sati

U modulu |Prodaja |Pregled i obračun sati možemo pregledavati obračunate sate rada na temelju podataka upisanih u evidenciji korištenih sati. Klikom na izbornik |Više |Obračunaj i prenesi na izdani račun možemo obračunati utrošene sate i prenijeti ih na izdani račun:

	Slika 172: Obračun korištenih sati i prijenos na izdani račun

Izaberemo način fakturiranja i kliknemo na gumb  Obračunaj i prenesi na izdani račun.

	Slika 173: Odabir načina fakturiranja

 

14. Kartica kupca

Na pregledu prodajnog dokumenta možemo aktivirati prikaz kartice i statistike kupca. Karticu kupca čine osnovni podaci kupca i najvažniji statistički podaci kupca.

Kartica kupca, uključujući i statistiku kupca, prikazuje se tek nakon što na dokument dodamo kupca, a pozicionirana je na lijevoj strani u obliku tablice, kao što prikazuje slika dolje:

	Slika 174: Prikaz kartice kupca

Ukoliko nas kartica kupca ometa pri radu tj. ako je privremeno želimo prikriti, kliknemo na gumb kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 176: Privremeno prikrivanje kartice kupca

Karticu kupca tako možemo privremeno ukloniti, a za ponovni prikaz dovoljno je klinuti na ikonu kao što je prikazano na slici dolje:

	Slika 177: Aktivacija ponovnog prikaza kartice kupca

 

15. Prikaz sume / rekapitulacije izabranih redaka u tablici prodajnih dokumenata

Opcija za prikaz sume / rekapitulacije izabranih redaka je na raspolaganju na pregledu popisa svih prodajnih dokumenata (izdani računi, računi za predujam, otpremnice, ponude/predračuni, odobrenja, terećenja).

Na pregledu popisa unešenih prodajnih dokumenata možemo poklikati retke dokumenata za koje želimo prikaz sume. Redak će se nakon klika obojiti plavo. Kada odaberemo sve retke koje želimo, kliknemo na gumb 'Suma' kao što je prikazano na donji slici:

	Slika 178: Odabir redova i klik na gumb 'Suma' (ikona sa grčkim slovom sigma)

Program u novom prozoru prikaže rekapitulaciju izabranih redova/dokumenata

	Slika 179: Prikaz sume / rekapitulacije odabranih dokumenata

Prikaz sume može se vidjeti i na stavkama pojedinačnih izdanih računa.

 

16. Prodajne akcije i popusti

 

16.1. Unos/uvoz popusta i prodajnih akcija

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024